Como organizar e buscar contatos?

Contatos e Clientes — atualizado em 03/10/2026

Com a base crescendo, três recursos resolvem quase tudo em Contatos: busca, filtros e pastas.

Busca

A barra de busca filtra enquanto você digita. Nos clientes, ela procura por:

  • Nome
  • E-mail
  • CPF
  • CNPJ
  • RG

Nos fornecedores, a busca cobre nome, e-mail e telefone.

Filtros

  • Tipo de contato — todos, pessoa física ou pessoa jurídica
  • Status — Todos os status, Ativos, Inativos ou Bloqueados
  • Ordenação — Mais recentes ou Nome (A-Z)
  • Por página — quantos contatos aparecem por vez

E a alternância entre visualização em grade e visualização em lista, nos ícones do topo.

Pastas

Cada aba (Clientes, Fornecedores, Leads, Freelas) tem as próprias pastas.

  1. Clique em Nova pasta
  2. Digite o nome — por exemplo "Casamentos 2026", "Cerimonialistas" ou "Segundo fotógrafo"
  3. Escolha uma cor entre as disponíveis
  4. Se quiser, ligue Ícone personalizado e escolha um ícone

Para guardar um contato, use Mover para pasta no menu de três pontinhos. Quem não está em nenhuma pasta aparece em Sem pasta.

Há ainda as pastas do sistema, que agrupam os contatos por tipo de cadastro: PF Nacional, PJ Nacional, PF Internacional e PJ Internacional.

Personalizando as abas

Em Personalizar aba você muda o ícone e a cor de cada aba, deixando a tela com a sua cara. Restaurar padrão volta tudo ao original.

Ações rápidas de cada contato

No menu do contato você encontra:

  • Editar — abre o cadastro
  • WhatsApp — abre a conversa direta com o número cadastrado
  • Enviar acesso — envia o convite do portal do cliente (plano Pro ou superior, exige e-mail cadastrado)
  • Mover para pasta
  • Excluir

Clicar no contato abre o perfil completo, com as abas Resumo, Dados, Relacionamento, Contratos e Histórico.

💡 Um contato que você não quer mais ver na lista, mas também não quer apagar, pode ser marcado como Inativo no cadastro. Ele sai da visualização padrão e continua no histórico.

💡 Precisa de tudo fora da plataforma? O botão Exportar todos baixa a sua base completa, e Baixar planilha base gera o modelo usado na importação.