Como importar minha lista de clientes existente?

Question

Accepted Answer

Não precisa cadastrar um por um: a plataforma importa a sua base inteira de uma planilha, com um modelo pronto para você preencher. O caminho mais seguro: use a planilha base 1. Abra Contatos no menu lateral 2. Clique em Baixar planilha base (a dica diz "Baixar planilha base para migração") 3. Abre o arquivo Planilha de migração base.xlsx, com uma aba para cada tipo de contato: Clientes, Leads, Freelas e Fornecedores 4. Preencha as abas que interessam, mantendo os nomes das colunas como estão 5. Volte à plataforma e clique em Importar 6. Envie o arquivo preenchido 7. Confira a prévia, que lista os campos reconhecidos 8. Confirme 💡 Como a planilha base já vem com as colunas certas, não é preciso mapear nada — esse é o caminho com menos chance de erro. As colunas de cada aba Clientes e Leads: Nome, Email, Telefone, Tipo, CPF, CNPJ, RG, Status, Data de Nascimento, Origem do Cliente, Preferências de Estilo, Telefones Adicionais, Nome do Contato, Cargo do Contato, CEP, Logradouro, Número, Complemento, Bairro, Cidade, Estado, País, Nome do Parceiro(a), Aniversário de Casamento, Filhos, Instagram, Facebook, LinkedIn e Outra Rede Social. Freelas: Nome, Email, Telefone, Especialidade, Valor do Serviço (R$), Status, Instagram, Link de Portfólio e Observações. Fornecedores: Nome, Email, Telefone, Tipo, Categoria, Status, CPF, CNPJ e Observações. Apenas o Nome é obrigatório. Todo o resto pode ficar em branco e ser completado depois. Importando só um tipo Se você está com a aba Fornecedores aberta e clica em Importar, o arquivo é lido como fornecedores. O mesmo vale para Leads e Freelas. A planilha base, por ter todas as abas, permite importar tudo de uma vez. Vindo de outro lugar - Google Contacts — exporte em CSV pelo próprio Google e transfira as colunas para a planilha base - iPhone — exporta em VCF; converta para planilha antes - Outro sistema de gestão — exporte em Excel ou CSV e copie os dados para as colunas correspondentes 💡 Antes de importar, arrume os telefones: sempre com DDD, porque é esse número que o WhatsApp da plataforma usa. E confira os e-mails, já que é por eles que o sistema identifica contatos repetidos.