Ações disponíveis por contato

Contatos e Clientes — atualizado em 03/10/2026

Cada contato tem um menu de ações, no ícone de três pontinhos da lista.

As ações

Editar — abre o cadastro para atualizar nome, e-mail, telefone, documentos, endereço, status e pasta.

WhatsApp — abre a conversa com o número cadastrado. Funciona mesmo sem o WhatsApp conectado à plataforma: abre o WhatsApp Web no computador ou o aplicativo no celular.

Enviar acesso — envia por e-mail o convite para o portal do cliente, onde ele acompanha galerias, contratos e histórico.

⚠️ Enviar acesso fica disponível a partir do plano Pro. A opção só aparece para clientes e fornecedores com e-mail cadastrado, e avisa quando o cliente já tem conta ativa. O painel em si funciona a partir do Básico, com o cliente criando a conta pela tela de entrada. Veja Como funciona o Painel do cliente?.

Mover para pasta — organiza o contato em uma das suas pastas.

Excluir — remove o contato, com confirmação.

⚠️ Pense duas vezes antes de excluir um cliente com histórico. Trabalhos, contratos e lançamentos financeiros ficam órfãos, e você perde a rastreabilidade de quem pagou o quê. Para tirar alguém da lista sem apagar nada, marque como Inativo no cadastro.

Abrindo o perfil

Clicar no contato (fora do menu) abre o perfil completo, com as abas Resumo, Dados, Relacionamento, Contratos e Histórico.

Ações rápidas na lista

Passando o mouse sobre um contato, aparecem os atalhos de Editar, Excluir e WhatsApp, sem precisar abrir o menu.

No topo da página

Além dos filtros, ficam ali Exportar todos, Baixar planilha base para migração e Importar, além da alternância entre visualização em grade e visualização em lista.

💡 Colaboradores sem permissão de edição em Contatos conseguem ver a lista, mas não veem as ações de editar, mover e excluir.