Ações disponíveis por contato
Contatos e Clientes — atualizado em 15/09/2026
Cada contato na lista tem um menu de ações acessível pelo ícone de três pontos (...) ou pelos botões de ação rápida.
Ações disponíveis
Ver detalhes
Abre o perfil completo do contato com todas as cinco abas (Resumo, Dados, Relacionamento, Contratos, Histórico).
Editar
Abre o modal de edição para atualizar os dados cadastrais: nome, e-mail, telefone, endereço e demais informações.
Abre uma conversa direta no WhatsApp para o número cadastrado no contato. Funciona mesmo sem o WhatsApp conectado na plataforma (abre o WhatsApp Web ou app).
Enviar acesso
Envia um e-mail ao cliente com o link de acesso ao portal personalizado, onde ele pode:
- Visualizar e baixar as galerias compartilhadas
- Ver e assinar contratos pendentes
- Acompanhar o histórico de serviços
Mover para pasta
Abre o seletor de pastas para organizar o contato em uma categoria específica.
Converter tipo
- Leads podem ser convertidos em Clientes manualmente
- Clientes podem ser marcados como inativos
Excluir
Remove o contato permanentemente. Requer confirmação. Contatos com histórico de pagamentos ou contratos assinados devem ser mantidos para fins de rastreabilidade.
Ações em massa
Para ações em múltiplos contatos ao mesmo tempo:
- Ative o modo de seleção (ícone de checkbox no topo)
- Marque os contatos desejados
- Escolha a ação: mover para pasta, exportar ou excluir
💡 Use Enviar acesso para clientes que têm galerias prontas — eles receberão o link para visualizar as fotos no portal personalizado com a sua identidade visual.