Qual é o histórico disponível por contato?

Question

Accepted Answer

O perfil de cada contato concentra todo o histórico de relacionamento com aquele cliente em cinco abas organizadas. Aba Resumo Visão geral do cliente com os dados mais importantes: - Próximos eventos agendados - Pagamentos pendentes e histórico financeiro resumido - Galerias vinculadas - Contratos e seus status - Indicadores financeiros: total faturado, total recebido, saldo pendente - Notas e observações rápidas Aba Dados Cadastro completo do contato: - Nome, e-mail, telefone (múltiplos) - CPF ou CNPJ - Endereço completo - Redes sociais e sites - Data de aniversário - Profissão - Tags Aba Relacionamento Informações para marketing de relacionamento: - Tipo de evento preferido - Informações sobre a família (membros, idades) - Datas importantes além do aniversário - Preferências de comunicação - Histórico de indicações Aba Contratos Lista todos os contratos vinculados ao cliente: - Status de cada contrato (rascunho, aguardando, assinado) - Data de envio e assinatura - Link direto para visualizar o contrato Aba Histórico Linha do tempo completa de serviços prestados: - Todos os eventos do workflow vinculados ao cliente - Cada evento com data, valor e status de pagamento - Galerias criadas para o cliente - Métodos de pagamento utilizados - Notas fiscais emitidas 💡 O Histórico é especialmente útil para identificar clientes recorrentes: você vê de relance todos os anos que trabalhou com aquela pessoa e quanto cada projeto gerou de receita.