Qual é o histórico disponível por contato?

Question

Accepted Answer

Clicando em um contato, você abre o perfil dele — cinco abas que reúnem tudo o que já aconteceu entre vocês. Resumo A visão geral: os trabalhos do cliente, os lançamentos financeiros ligados a ele, as galerias e as Notas adicionais, um campo livre para observações sobre a pessoa. Daqui você também dispara ações sem sair da tela: Criar galeria de seleção, Emitir NFS-e, Renomear galeria, Mover para pasta e excluir lançamentos. Há ainda as Tags rápidas, para marcar características do cliente em uma palavra. Dados O cadastro completo: nome, e-mail, telefone, tipo de pessoa, documentos (CPF, RG ou CNPJ), endereço completo, status e a pasta em que ele está. Relacionamento A aba que ajuda a manter o contato vivo depois da entrega: - Data de nascimento (aniversário) - Aniversário de casamento - Nome do cônjuge / parceiro(a) e Filhos(as), em Informações familiares - Como conheceu seu trabalho? — indicação, Instagram, Google e por aí vai - Preferências de estilo — estilos preferidos, referências, cores, temas - Redes sociais: Instagram, Facebook, LinkedIn e outra rede à sua escolha 💡 Preencher a data de casamento e o nome dos filhos parece detalhe, mas é o que transforma um cliente de casamento em cliente de newborn três anos depois. A informação só existe se for registrada na hora. Contratos Todos os contratos daquele cliente, com o status de cada um e acesso direto ao documento. Histórico A parte mais densa do perfil, com números e linha do tempo: - Histórico de trabalhos — os trabalhos concluídos e os trabalhos agendados, com tipo de serviço e data - Histórico financeiro — o que foi pago e o que está pendente, com Receita total, Recebido, Total custos, Deduções e Lucro líquido - Custos dos trabalhos — o que você gastou para entregar aquele cliente - Galerias entregues - Gestão de lead — a temperatura do contato e a próxima ação agendada, para quem ainda está em negociação 💡 O Histórico responde na hora a duas perguntas difíceis: quanto esse cliente já me rendeu de verdade (depois dos custos) e há quanto tempo não trabalho com ele. É a base para decidir quem merece uma condição especial na próxima temporada.