Quais são os tipos de contato?

Question

Accepted Answer

Os contatos são separados em quatro abas, e cada uma tem um papel diferente no seu trabalho. Clientes Quem contratou ou está contratando você. - Podem ser vinculados a trabalhos, contratos, galerias, propostas e lançamentos financeiros - Têm histórico completo: o que foi feito, quanto foi pago, quais galerias receberam - Podem receber acesso ao portal do cliente, pela opção Enviar acesso no menu do contato, se tiverem e-mail cadastrado ⚠️ A opção Enviar acesso, que dispara o convite por e-mail, fica disponível a partir do plano Pro. O painel em si funciona a partir do Básico — nesse caso o cliente cria a conta dele pela própria tela de entrada do painel. Veja Como funciona o Painel do cliente?. Fornecedores Quem presta serviço para você: laboratório de impressão, gráfica de álbuns, locação de equipamento, cerimonialistas, buffets. - Servem de agenda de parceiros, com contato sempre à mão - Podem ser vinculados a despesas no Financeiro, o que permite ver quanto você gastou com cada um Leads Quem demonstrou interesse mas ainda não fechou. - Ao cadastrar, existe a opção Vincular a novo pedido de orçamento, que já cria o card correspondente no Fluxo de trabalho - Quando o card desse lead é movido para Agendado, ele vira cliente automaticamente e você recebe o aviso "Lead convertido" - Também dá para converter na mão, pelo botão Converter no cadastro do contato 💡 O lead convertido não perde nada: o histórico de conversas, os dados e os cards continuam os mesmos. Muda apenas a aba em que ele aparece. Freelas Assistentes, segundos fotógrafos, videomakers e demais profissionais que trabalham com você pontualmente. - Ficam separados dos fornecedores porque a relação é outra: são pessoas que você escala em trabalhos - Podem ser vinculados aos trabalhos em que atuaram ⚠️ Freela não é o mesmo que colaborador. Colaborador é quem tem login próprio e acessa a sua conta do GOFOTÓGRAFO, com permissões definidas por você — isso se configura em Configurações → Colaboradores, não aqui. O que vale para todas as abas Cada aba tem as próprias pastas, os próprios filtros e a própria importação por planilha. E todas podem ser personalizadas em ícone e cor, em Personalizar aba. 💡 Se você não tem certeza de onde cadastrar alguém, pense no fluxo de dinheiro: cliente paga você, fornecedor e freela recebem de você, lead ainda não é nenhum dos dois.