Como adicionar um novo contato?

Contatos e Clientes — atualizado em 16/09/2026

Todos os seus relacionamentos ficam em Contatos, no menu lateral, separados em quatro abas: Clientes, Fornecedores, Leads e Freelas.

Cadastrando um contato

  1. Abra Contatos e escolha a aba certa
  2. Clique em Novo
  3. Preencha o formulário, dividido em blocos:

Contato — Nome (único campo obrigatório), e-mail, telefone e foto de perfil.

Tipo — define o formato dos documentos:

  • Pessoa Física Nacional (CPF e RG)
  • Pessoa Jurídica Nacional (CNPJ)
  • Pessoa Física Internacional
  • Pessoa Jurídica Internacional

Documentos — CPF, RG ou CNPJ, conforme o tipo escolhido.

Endereço — digitando o CEP, o sistema busca e preenche logradouro, bairro, cidade e estado sozinho. Você completa número e complemento. Nos tipos internacionais, os campos mudam para o formato do país.

Organização — a pasta onde o contato vai ficar e o status, entre Ativo e Inativo.

  1. Clique em Salvar

💡 Ao cadastrar um lead, existe a opção Vincular a novo pedido de orçamento, que já cria o card correspondente no Fluxo de trabalho. Assim o contato nasce dentro do funil, e não solto na lista.

Importando vários de uma vez

Para trazer contatos de outro sistema ou de uma lista antiga:

  1. Clique em Baixar planilha base, no topo da página, e preencha o arquivo Planilha de migração base.xlsx
  2. Clique em Importar
  3. Envie o arquivo preenchido
  4. Confira a prévia, que mostra os campos reconhecidos
  5. Confirme

A importação respeita a aba em que você está: importar dentro de Fornecedores cria fornecedores, dentro de Leads cria leads, e assim por diante. A planilha base traz uma aba para cada tipo, permitindo importar tudo de uma vez.

Organizando em pastas

Cada aba pode ter suas próprias pastas: clique em Nova pasta, dê um nome ("Casamentos 2026", "Cerimonialistas", "Segundo fotógrafo"), escolha a cor e, se quiser, um ícone. Depois use Mover para pasta no menu do contato.

Existe ainda Personalizar aba, que troca o ícone e a cor das próprias abas, e Restaurar padrão para voltar como era.

Filtros e visualização

  • Tipo de contato — todos, pessoa física ou jurídica
  • Status — todos, Ativos, Inativos ou Bloqueados
  • Ordenação — Mais recentes ou Nome (A-Z)
  • Grade ou Lista, e a quantidade de contatos por página

Há também Exportar todos, que baixa a sua base completa.

💡 O telefone cadastrado é o que alimenta o botão de WhatsApp em toda a plataforma — do envio de galeria ao link de contrato. Vale preencher sempre, com DDD.