Como adicionar um novo contato?
Contatos e Clientes — atualizado em 15/09/2026
A seção de contatos está em /contatos no menu lateral e organiza todos os seus relacionamentos profissionais em uma única tela.
Adicionando um novo contato manualmente
- Acesse Contatos no menu lateral
- Certifique-se de estar na aba correta (Clientes, Fornecedores, Leads ou Freelas)
- Clique em Novo ou no botão + no canto superior direito
- Preencha os dados no modal:
- Nome (obrigatório)
- Telefone
- CPF ou CNPJ
- Endereço
- Tipo de relacionamento (cliente, fornecedor, lead ou freela)
- Clique em Salvar
Importando contatos de planilha
Para importar vários contatos de uma vez:
- Clique em Importar no topo da página de Contatos
- Faça download do modelo de planilha (Excel ou CSV)
- Preencha a planilha com seus contatos
- Faça upload do arquivo preenchido
- Revise o mapeamento de colunas
- Confirme a importação
💡 Use a importação para migrar contatos de outros sistemas ou de uma lista já existente. Suporta centenas de contatos em uma única importação.
Enviando acesso ao portal do cliente
Após criar um cliente, você pode enviar acesso ao portal personalizado:
- Nos três pontos (...) do contato
- Clique em Enviar acesso
- O cliente receberá um e-mail com link para acessar o portal onde pode visualizar contratos, galerias e histórico de serviços
Campos adicionais no perfil do contato
No detalhe de um contato (aba Dados), você pode preencher:
- Múltiplos telefones
- Múltiplas redes sociais e sites
- Data de aniversário
- Profissão
- Observações gerais
- Tags de categorização