Como migrar de outra plataforma ou de planilhas?
Primeiros Passos — atualizado em 17/09/2026
Trocar de ferramenta trava na mesma pergunta: "e tudo o que eu já tenho?". A resposta honesta é que parte migra em minutos, parte precisa ser recriada, e uma parte não vale a pena trazer.
Este artigo separa as três.
O que migra por importação
Contatos — os clientes, leads, freelas e fornecedores
Este é o mais importante e o mais fácil.
- Exporte a sua base atual em CSV ou Excel (o sistema antigo, o Google Contacts, a sua planilha)
- Em Contatos, clique em Baixar planilha base e abra o arquivo Planilha de migração base.xlsx
- Copie os seus dados para as colunas correspondentes, mantendo os nomes das colunas
- Volte à plataforma e clique em Importar
Só o Nome é obrigatório — o resto pode ser completado depois.
⚠️ Antes de importar, arrume os telefones com DDD e confira os e-mails: é pelo e-mail que a plataforma identifica repetidos, e é o telefone que o WhatsApp usa.
Veja "Como importar minha lista de clientes existente?" para o passo a passo completo.
Lançamentos financeiros — o histórico de dinheiro
Em Financeiro, o botão Importar aceita CSV, XLSX e JSON, e você mesmo diz qual coluna do seu arquivo é a descrição, o valor, o tipo e assim por diante. Não existe modelo obrigatório — funciona com a planilha que você já tem.
⚠️ Faça um teste com poucas linhas antes de importar o arquivo inteiro. E importe cada arquivo uma vez só: repetir cria lançamentos duplicados.
💡 Confira o contexto financeiro ativo antes de importar. Os lançamentos entram no que estiver selecionado na tela.
Veja "Como importar e exportar lançamentos?" para os detalhes do mapeamento.
O que precisa ser recriado à mão
Nada disso tem importação — mas todos são rápidos e você faz uma vez só:
Pacotes de serviço. Em Produtos & Serviços. Aproveite para revisar os preços em vez de copiar os antigos, e preencha o custo estimado de cada um.
Modelos de contrato. A plataforma já traz modelos prontos. Compare com o seu antes de recriar o seu do zero — muitas vezes o modelo pronto já cobre o que você tinha, com cláusulas mais atuais.
Produtos e estoque. Cadastre e informe a quantidade atual de cada item.
Formulários e briefings. Recrie as perguntas em Formulários.
Colunas do fluxo. Ajuste as colunas do quadro para o vocabulário que você já usa, em vez de se adaptar ao padrão.
Automações e textos de e-mail. Configure os lembretes e passe o editor de e-mails com a sua identidade visual.
O que não vale a pena trazer
Galerias antigas. Não existe importação de galeria, e reenviar milhares de fotos de trabalhos entregues consome armazenamento por um benefício pequeno. Mantenha o acesso antigo enquanto durar e comece as galerias novas aqui.
Histórico financeiro muito antigo. Traga o ano corrente. Anos anteriores, se precisar, ficam guardados como planilha — eles não mudam mais e não entram em nenhuma decisão.
Leads frios. Base morta importada só polui o funil. Traga quem ainda está em conversa.
A ordem que funciona
| Ordem | O quê | Por quê |
|---|---|---|
| 1 | Dados da conta e marca | Tudo o mais herda nome, logo e dados fiscais |
| 2 | Contas bancárias e categorias | Sem elas não dá para lançar nada |
| 3 | Contatos (importação) | É a base de todo o resto |
| 4 | Pacotes e produtos | Alimentam propostas, contratos e agendamento |
| 5 | Lançamentos do ano corrente | Só depois de existirem contas e clientes |
| 6 | Trabalhos em andamento | Crie card só para o que está vivo hoje |
| 7 | Formulários, contratos e automações | Ajuste fino, com a casa já em pé |
Durante a transição
💡 Rode as duas ferramentas em paralelo por um mês, com uma regra simples: todo trabalho novo nasce aqui. O antigo você termina onde começou.
Migrar tudo de uma vez costuma dar errado porque acontece no meio de um mês cheio. Cortar pela data de entrada é mais seguro e, em trinta dias, a ferramenta antiga esvazia sozinha.
⚠️ Antes de cancelar a plataforma anterior, exporte tudo o que ela permite — contatos, contratos assinados, relatórios. Depois do cancelamento, esse acesso raramente volta.