Como importar e exportar lançamentos?

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Você pode trazer lançamentos de fora para a plataforma e levar os seus dados para fora dela. Exportar seus lançamentos 1. Acesse Financeiro 2. Aplique os filtros do que você quer levar: período, contexto, categoria, conta 3. Clique em Exportar 4. Escolha o formato ⚠️ A exportação respeita os filtros da tela. Se você está vendo apenas um mês, é esse mês que sai no arquivo. Para exportar o ano inteiro, use Período personalizado antes. Formatos disponíveis - PDF — relatório pronto para leitura e impressão. Bom para enviar a alguém ou arquivar - Excel — para fazer suas próprias análises e tabelas dinâmicas - CSV — texto simples, aceito por praticamente qualquer programa e pela maioria dos sistemas de contabilidade - OFX — formato de extrato bancário, reconhecido por programas de finanças e conciliação - CNAB 240 — formato bancário brasileiro, usado em integrações e remessas com bancos 💡 Para o contador, o mais prático costuma ser Excel ou CSV, exportando cada contexto separadamente. Para declaração anual, filtre o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro antes de exportar. Importar lançamentos Serve para trazer o histórico de uma planilha ou de outro sistema sem digitar tudo de novo. 1. Acesse Financeiro 2. Clique em Importar 3. Selecione o arquivo. São aceitos CSV, XLSX (Excel) e JSON 4. A plataforma lê o arquivo e abre o assistente de importação Mapeando as colunas O assistente mostra Coluna no arquivo, Exemplo de valor e Campo do sistema, e você diz o que é o quê. Os campos que podem ser preenchidos são: - Descrição - Valor - Tipo (Entrada/Saída) - Categoria - Cliente - Método de pagamento - Observações Colunas que você não quer trazer podem ser marcadas como Ignorar coluna. 💡 O arquivo não precisa estar num modelo específico. Como você mapeia as colunas manualmente, funciona com a planilha que você já tem, com os nomes de coluna que ela já usa. 5. Confira o que foi detectado e confirme ⚠️ Antes de importar uma planilha grande, faça um teste com poucas linhas. Assim você confere se o mapeamento ficou certo sem precisar desfazer dezenas de lançamentos. Dúvidas comuns A importação cria lançamentos duplicados se eu importar o mesmo arquivo duas vezes? Sim, os registros seriam criados novamente. Importe cada arquivo uma única vez. Os lançamentos entram em qual contexto? No contexto que estiver ativo na tela quando você faz a importação. Confira o seletor antes de começar. Posso importar extrato do banco? Se você conseguir exportar o extrato do seu banco em CSV ou Excel, sim: basta mapear as colunas no assistente.