Como o Dashboard funciona?

Question

Accepted Answer

O Dashboard é a primeira tela que você vê ao entrar. Ele reúne um resumo do seu negócio. Barra de ações rápidas Logo abaixo da saudação fica uma barra com os atalhos principais: - + — abre o menu de criação rápida com: Novo agendamento, Novo lead, Novo cliente, Criar novo contrato, Adicionar entrada, Adicionar saída, Nova cobrança, Nova galeria de entrega e Nova galeria de seleção - Lupa — abre a busca rápida (o mesmo Spotlight do atalho Shift + Ctrl) - Ocultar — esconde os valores financeiros da tela. Quando estão escondidos, o botão passa a se chamar Exibir - Metas — abre suas metas financeiras - Galerias — leva às suas galerias - Tutoriais — abre a central de tutoriais Cards de resumo Na primeira linha aparecem quatro valores: - Saldo geral - A receber - Contas a pagar - Saldo previsto (mês) Gráficos e indicadores Abaixo dos cards você encontra Faturamento x Despesas, Faturamento anual, Receitas vs Despesas por categoria, o Status dos trabalhos em formato de rosca, e indicadores como Agendados (Mês), Clientes ativos, Em andamento e Conversão de leads. Conta nova: modo demonstração Enquanto você ainda não tem nenhum lançamento financeiro, nenhum trabalho e nenhum cliente cadastrado, o Dashboard não fica vazio: ele exibe dados de exemplo para você ver como a tela funciona quando estiver em uso. Ao entrar pela primeira vez, aparece um aviso explicando isso, com o título Modo demonstração e o texto Esses dados são exemplos. Os valores são fictícios e não pertencem a nenhum outro usuário. Nesse modo, os gráficos ficam marcados como Gráfico demonstrativo e a lista de lançamentos como Dados demonstrativos, para não haver confusão com dados reais. No aviso você tem duas opções: - Ok, entendi — fecha o aviso e mantém os exemplos na tela - Não exibir dados demonstrativos — remove os exemplos e deixa o Dashboard zerado Os dados de exemplo somem sozinhos assim que você cadastra seu primeiro cliente, trabalho ou lançamento financeiro. Não é preciso apagar nada. Ocultar os valores financeiros Clique em Ocultar na barra de ações para mascarar os valores, útil em reuniões ou ao compartilhar a tela. A escolha fica salva na sua conta: mesmo fechando o navegador, os valores continuam escondidos até você clicar em Exibir. Escolher quais atalhos aparecem 1. Acesse Configurações → Preferências e Aparência 2. Vá até a seção Botões do dashboard 3. Marque ou desmarque as ações que quer ver na barra Saudação no topo O Dashboard abre com uma saudação que muda ao longo do dia e traz frases variadas, como "Boa tarde, Hugo! Edição avançando?". Para mudar: 1. Acesse Configurações → Preferências e Aparência 2. Use o botão Exibir saudações iniciais para ligar ou desligar 💡 Ao desligar a saudação, aparece a opção Exibir logotipo no lugar da saudação: o topo do Dashboard passa a mostrar o seu logotipo, com tamanho ajustável.