Como enviar um briefing ao cliente e receber as respostas no card?

Question

Accepted Answer

O briefing é o formulário que você manda antes do trabalho para saber o que o cliente espera: estilo, referências, quem estará presente, o que não pode faltar. Enviado pelo card, as respostas voltam para dentro do próprio trabalho — não para uma caixa de entrada perdida. Antes: crie o formulário O briefing é um formulário como os outros. Vá em Formulários, no menu lateral, crie um novo e escolha o tipo Briefing do trabalho. Monte as perguntas e salve. ⚠️ Na hora de enviar pelo card, a plataforma lista apenas os formulários do tipo Briefing do trabalho. Formulários do tipo Cadastro + Briefing não aparecem nessa lista — se você quer usá-lo no card, crie um do tipo Briefing. ⚠️ O formulário precisa estar salvo para ter link público. Sem isso, o envio avisa Formulário sem link. Enviando pelo card 1. No quadro, abra o menu de três pontinhos do card 2. Escolha Enviar briefing 3. Na janela Enviar Briefing, escolha o Formulário de Briefing na lista 4. Em Enviar por, escolha E-mail, WhatsApp ou Ambos (a opção fica desabilitada quando falta o dado correspondente no cadastro do cliente) 5. Confirme o envio O link enviado já vai marcado com o trabalho, então a resposta volta ligada àquele card automaticamente. Por e-mail, o cliente recebe o modelo Solicitação de briefing, que você pode personalizar no editor de e-mails. Por WhatsApp, ele recebe uma mensagem com o nome do trabalho, o nome do briefing e o link. O envio depende do WhatsApp conectado e respeita o limite diário de mensagens da sua conta. ⚠️ O botão só funciona se o contato tiver o dado necessário: e-mail para o envio por e-mail, telefone para o WhatsApp. Sem nenhum dos dois, a janela avisa Cliente não possui e-mail nem telefone cadastrado. Enquanto o cliente não responde A aba Briefing do card mostra "Briefing enviado, aguardando preenchimento do cliente." No menu do card, a opção passa a ser Ver briefing, que abre direto nessa aba. Quando as respostas chegam A aba Briefing passa a mostrar Respostas do Briefing, com cada pergunta e a resposta correspondente, na ordem do formulário. Fotos e arquivos enviados pelo cliente aparecem ali também. No fim da lista existe Baixar respostas, que gera um arquivo de texto com o briefing inteiro — prático para levar impresso no dia da sessão ou mandar para quem vai editar. Se a resposta não aparecer no card O vínculo é feito pelo link que você enviou. Se o cliente preencheu o formulário por outro caminho (o link direto da sua bio, por exemplo), a plataforma ainda tenta ligar a resposta ao trabalho pelo formulário e pelo nome do cliente. Quando nem isso resolve, a resposta continua guardada: veja em Formulários, nas respostas daquele formulário. Em quais fluxos existe Enviar briefing aparece nos fluxos de Atendimento, Pós-produção e nos Personalizados. Não existe nos fluxos de Entrega, Álbum e Financeiro. Por que vale a pena O briefing não é burocracia — é o que evita a conversa de última hora. Três perguntas que quase sempre se pagam: 1. "O que não pode faltar nas fotos?" — revela a expectativa real, que raramente é a que você imaginou. 2. "Quem estará presente?" — evita descobrir no dia que são 40 pessoas, não 12. 3. "Tem alguma referência que você gosta?" — alinha o estilo antes, não depois de entregar. 💡 O briefing respondido também protege você. Está escrito, com data, dentro do trabalho.