Como criar um novo lead ou card?

Question

Accepted Answer

No Fluxo, tudo é um card: o lead que acabou de chamar no WhatsApp, a proposta enviada, o casamento confirmado. O que muda é a coluna em que ele está. Criar direto na coluna 1. Acesse Fluxos no menu lateral 2. Na coluna onde o card deve nascer, clique no botão de adicionar 3. Preencha os dados e salve 💡 A coluna escolhida define o estágio do trabalho. Criando em "Novo lead", ele nasce como prospecção; criando em "Agendado", nasce como trabalho confirmado. Criar pelo botão principal No topo da página existe o botão de criação, cujo nome acompanha o tipo do fluxo: Novo lead no fluxo de atendimento, Nova entrega no de entrega, Nova produção no de pós-produção, Novo álbum no de álbum e Novo card nos personalizados. No quadro único (modo Integrado) o botão se chama Novo agendamento, e o fluxo do tipo Financeiro não tem botão de criar — ele apenas espelha os trabalhos que já existem. O formulário É o mesmo formulário da Agenda, então um card criado aqui pode já nascer com data, valor e financeiro resolvidos: - Título do trabalho - Cliente — busque um contato ou cadastre na hora - Data, horário e duração - Local - Pacote e valor - Observações, etiquetas, capa e anexos - Gestão financeira, para já registrar entrada e parcelas Para leads, há ainda a Gestão avançada do lead: temperatura, como a pessoa conheceu seu trabalho, orçamento estimado e, se não fechar, o motivo da perda. Card criado a partir de um contato Você também pode partir do cliente: abra o contato em Contatos e crie o trabalho a partir dele. O card já nasce vinculado àquela pessoa, sem precisar buscar de novo. Card criado sozinho Dois caminhos criam cards sem você fazer nada: - Agendamento pelo link público — quando o cliente escolhe um horário, a plataforma cria o contato, o card, o evento na Agenda e o lançamento financeiro - Evento de trabalho na Agenda — todo agendamento do tipo Trabalho vira card no Fluxo automaticamente Dúvidas comuns Preciso criar o card e o evento da agenda separadamente? Não. São o mesmo registro visto de dois lugares. Criou em um, existe no outro. Posso criar um card sem data? Pode. Leads em prospecção normalmente ainda não têm data. Ela pode ser preenchida quando o trabalho for confirmado. Por que manter o valor preenchido? É o valor do card que alimenta o resumo do fluxo, os relatórios e o cálculo de lucro do trabalho. Card sem valor não aparece nas suas projeções de receita.