Como personalizar as colunas do funil?

Question

Accepted Answer

As colunas do Fluxo de trabalho representam as etapas do seu processo. Você pode criar, renomear, trocar a cor, reordenar, ordenar os cards de cada uma e excluir colunas — tudo direto no quadro, sem entrar em configurações. Como adicionar uma coluna 1. Abra Fluxo de trabalho e role o quadro até o fim, para a direita de todas as colunas 2. Clique no bloco tracejado com o sinal de + e o texto Adicionar coluna 3. Digite o nome no campo Nome da nova coluna 4. Clique em Criar (ou pressione Enter). Para desistir, clique em Cancelar A coluna nasce no fim do quadro, vazia e com uma cor verde clara, que você pode trocar em seguida. Duas mensagens podem aparecer: - "O nome da coluna não pode ser vazio" — você tentou criar sem digitar nada - "Já existe uma coluna com este ID" — o identificador interno é gerado a partir do nome, então nomes muito parecidos podem colidir. Use um nome diferente. 💡 No celular o caminho é o mesmo: arraste o quadro para o lado até passar da última coluna e o bloco Adicionar coluna aparece. Como renomear uma coluna e trocar a cor 1. Dê um clique duplo no título da coluna (ou clique no ícone de paleta no cabeçalho dela) 2. O cabeçalho vira um formulário: edite o nome no campo 3. Escolha uma das cores sugeridas. Em Mais cores você vê a paleta completa, e em Escolher cor personalizada pode definir qualquer cor 4. Clique em Salvar (ou Cancelar para descartar) Renomear não muda nada dos cards que estão dentro da coluna. Como reordenar as colunas Clique e segure o cabeçalho da coluna e arraste para a esquerda ou para a direita. Ao soltar, a nova ordem é salva automaticamente. Como ordenar os cards dentro de uma coluna No cabeçalho de cada coluna existe o ícone de setas para cima e para baixo, com a dica Configurar ordenação desta coluna. Ele abre o menu Ordenar Cards com seis opções: - Ordem manual — mantém a ordem que você definiu arrastando os cards - Data cronológica — mais próximos primeiro - Última Modificação — mais recentes primeiro - Data de Criação — mais novos primeiro - Nome do Cliente — ordem alfabética - Valor do Projeto — maiores valores primeiro A escolha vale só para aquela coluna. Quando ela fica diferente da ordenação geral do quadro, aparece no fim do menu a opção Restaurar para ordenação global. Como excluir uma coluna 1. Clique no ícone de lixeira vermelha no cabeçalho da coluna 2. Abre a janela Excluir da Coluna "nome", com as opções disponíveis 3. Clique em Excluir coluna inteira e confirme ⚠️ Só é possível excluir colunas vazias. Se houver cards dentro, o botão aparece como Excluir coluna (bloqueado) e o sistema avisa: "Não é possível excluir a coluna porque ela contém cards. Apague os cards primeiro ou mova-os para outra coluna." Não existe migração automática dos cards — você decide o destino deles. Para esvaziar a coluna você tem dois caminhos: - Mover os cards: abra o menu de cada card e use Mover para coluna - Apagar todos: na mesma janela, o botão vermelho Apagar Todos os Cards exclui tudo de uma vez. Essa ação é irreversível e pede duas confirmações — os trabalhos e seus dados são perdidos de vez. Prefere só esconder a coluna? Se a coluna atrapalha visualmente mas você não quer perder nada, esconda em vez de excluir: na barra do quadro, clique na engrenagem (Configurar visualização dos cards), vá até a seção Colunas e desligue a chave da coluna. Os cards continuam existindo e seguem acessíveis pela opção Mover para coluna. O botão Mostrar todas reexibe tudo. Detalhes importantes ⚠️ A coluna Agendado que vem por padrão é a que conversa com a Agenda: ao mover um card para ela, o trabalho vira um agendamento no calendário e o lead vira cliente. Renomear ou mudar a cor dela não quebra esse comportamento, mas excluí-la sim — e uma coluna nova criada por você não terá essa automação. ⚠️ No fluxo Financeiro não é possível criar colunas: a estrutura dele é fixa. ⚠️ Colaboradores só veem os botões de criar, editar e excluir coluna se tiverem permissão de edição no Fluxo de trabalho. 💡 As colunas do quadro principal valem para a sua conta inteira. Já dentro de um fluxo específico, as colunas pertencem àquele fluxo — você pode ter etapas completamente diferentes em cada um, por exemplo "Casamentos" com uma sequência e "Ensaios" com outra. 💡 Monte as colunas de acordo com o seu processo real. Para quem fotografa casamentos, algo como: Novo Lead, Reunião de briefing, Proposta enviada, Contrato assinado, Agendado, Edição, Galeria entregue.