O que acontece ao mover um card para "Agendado"?

Question

Accepted Answer

Mover um card para Agendado é o momento em que o trabalho deixa de ser possibilidade e vira compromisso. Várias coisas acontecem juntas. O que a plataforma faz Pede a data, se faltar Se o card ainda não tem data, aparece uma janela pedindo que você informe antes de concluir o movimento. O trabalho não entra na agenda sem data definida. Cria o evento na Agenda O card passa a existir também como evento do tipo Trabalho, na data informada. Converte o lead em cliente Se o contato estava cadastrado como lead, ele é promovido a cliente e você vê o aviso Lead convertido. Ele passa a aparecer na aba de clientes em Contatos. Verifica o limite do seu plano Existe um limite de agendamentos conforme o plano. Se você já atingiu, aparece o aviso Limite de agendamentos atingido e o card não é movido. Conferindo depois Acesse a Agenda e localize a data: o evento estará lá, com os dados do card. Editar um lado atualiza o outro, porque são o mesmo registro. Se a data mudar Você pode arrastar o evento na Agenda para a nova data, ou editar o card no Fluxo. Nos dois casos o outro lado acompanha, e o Google Calendar também, se estiver conectado. Movendo para Perdido ou Descartado Ao mover um card para uma coluna de perda, a plataforma pede o motivo, com opções como: achou caro, fechou com concorrente, data indisponível, desistiu do serviço, sumiu, fora da área de atendimento, ou não alinharam expectativas. 💡 Vale registrar o motivo com sinceridade. Depois de algumas dezenas de leads, esse campo mostra se você está perdendo trabalho por preço, por agenda ou por demora na resposta — e cada causa pede uma solução diferente. Dúvidas comuns Preciso criar o evento na Agenda depois de mover? Não. Ele é criado junto. E se eu mover por engano? Arraste o card de volta para a coluna anterior. O que já foi criado, como o evento na agenda, você ajusta ou remove conforme o caso. A conversão de lead em cliente pode ser desfeita? O contato continua sendo o mesmo; o que muda é a classificação. Em Contatos é possível ajustar o tipo do contato se precisar.