Como funciona o Fluxo de trabalho?

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Accepted Answer

O Fluxo de trabalho é o módulo central para gerenciar o ciclo de vida dos seus trabalhos, do primeiro contato com um lead até a entrega final. Acesse pelo menu lateral em Fluxos. Dois modos de exibição São duas opções: Integrado e Separados. Você troca entre elas por dois caminhos: - Na própria página Fluxos, no ícone de engrenagem no canto superior direito, em Configurações da página → Modo de acesso - Ou em Configurações → Preferências e Aparência, no campo Modo de exibição dos fluxos Integrado Tudo em um único quadro, com todas as etapas lado a lado. É o modo mais simples: você abre Fluxos e já cai direto no quadro, sem precisar escolher nada. O quadro começa com estas colunas: Novo lead, Novo contato, Pedido de orçamento, Proposta enviada, Follow up, Em negociação, Contrato assinado e Agendado. Você pode renomear, reordenar, adicionar e remover colunas à vontade. Quando compensa: se você trabalha sozinho ou tem um volume que cabe numa tela só. Você vê tudo de uma vez, sem trocar de contexto, e nenhum trabalho fica escondido em outro quadro. Separados Vários quadros independentes, cada um com sua finalidade e suas próprias colunas. Ao abrir Fluxos você vê os quadros disponíveis e entra no que quiser. Quando compensa: se as fases do seu trabalho são bem distintas e uma só tela ficaria poluída. Separar deixa cada etapa com o vocabulário certo, e você consegue olhar só para a edição, ou só para os álbuns, sem o resto no caminho. Também ajuda quando pessoas diferentes cuidam de fases diferentes. 💡 Dá para alternar entre os modos quando quiser, sem perder nada. Dentro do modo Integrado existe um atalho Fluxos separados para voltar à visão de quadros. Tipos de fluxo disponíveis No modo Separados, cada quadro é criado a partir de um tipo, que já vem com colunas prontas: Fluxo de atendimento — a fase comercial Novo contato · Pedido de orçamento · Proposta enviada · Follow up · Em negociação · Contrato assinado · Perdido Fluxo de edição — o tratamento das fotos Aguardando arquivos · Em edição · Backup · Revisão · Aprovado · Entregue Fluxo de entrega — a entrega dos trabalhos Preparando · Produzindo · Impressão · Enviado · Entregue · Concluído Fluxo de álbum — a produção de álbuns Seleção de fotos · Design · Aprovação · Gráfica · Entregue Fluxo de pós-produção — o acompanhamento da produção Na fila · Em produção · Revisão · Aprovado · Finalizado Fluxo financeiro — pagamentos e recebimentos A receber · Parcialmente pago · Em atraso · Recebido · A pagar · Pago Personalizado — você monta as colunas do zero Em qualquer tipo, as colunas sugeridas são só um ponto de partida: renomeie, reordene e mude as cores conforme o seu processo. Configurações da página Fluxos Na página Fluxos, o ícone de engrenagem no canto superior direito abre Configurações da página: - Modo de acesso — alterna entre Separados e Integrado - Modo de exibição — mostra os fluxos como Pastas ou como Cards - Exibir logotipo — mostra seu logo na página, com opções de versão e tamanho do logotipo - Resumo dos cards — liga ou desliga o resumo com os números de cada fluxo - Pasta "Todos os trabalhos" — exibe a pasta que reúne os cards de todos os fluxos - Ordem dos fluxos — define em que ordem os quadros aparecem - Imagem de capa e Exibição da capa — escolha uma capa e se ela aparece como Cabeçalho ou como Fundo da página, com ajuste da altura do cabeçalho ⚠️ Esse painel não fica disponível para colaboradores, apenas para o titular da conta. Como funciona o quadro Cada trabalho ou lead é um card, que você arrasta entre as colunas conforme avança. Ao clicar no card, abre um painel com cliente, data, valor, notas, pacote, lançamentos financeiros e histórico. ⚠️ Cards movidos para a coluna Agendado aparecem automaticamente na Agenda. Não precisa criar o evento separadamente. Por que usar - Ver de relance em que estágio está cada cliente - Não esquecer de dar retorno a um lead - Saber quantos trabalhos estão em aberto e em que fase - Ter o histórico de cada cliente organizado - Isolar fases distintas do negócio, quando você usa fluxos separados