Ações disponíveis em cada card

Question

Accepted Answer

Cada card do Fluxo de trabalho tem um menu de ações que resolve a maior parte das tarefas sem precisar abrir o trabalho inteiro: enviar proposta, criar contrato, abrir a galeria, emitir nota fiscal, descartar ou excluir. Como abrir o menu 1. Passe o mouse sobre o card 2. Clique no ícone de três pontinhos na vertical, no canto superior direito do card 3. O menu abre com as ações disponíveis para aquele trabalho No celular, toque e segure o card (ou toque no ícone de três pontinhos) para abrir a mesma lista em uma folha na parte de baixo da tela. Ações que aparecem em praticamente todos os cards Editar — abre o trabalho completo para alterar cliente, data, valor, local, descrição e todo o resto. Mover — abre a lista de colunas do quadro para você mandar o card direto para a etapa certa, sem arrastar. Se você usa vários fluxos, aqui também aparecem os outros fluxos como destino. No celular a opção se chama Mover para coluna. Descartar — para leads que não vão fechar. Abre a janela Descartar lead, que pergunta Por que este lead foi perdido? e traz os motivos: Falta de interesse, Não responde mais (sumiu), Achou muito caro (fora do orçamento), Não conseguimos alinhar expectativas, Fechou com concorrente, Data indisponível, Desistiu do serviço, Fora da área de atendimento e Outro motivo. Você ainda pode escrever uma observação. O card vai para a etapa de descartados guardando o motivo e a data — nada é apagado. Excluir — apaga o trabalho de vez. Pede confirmação na janela Excluir projeto?. Esta ação não tem volta. Ações que dependem da etapa e do tipo de fluxo O menu é inteligente: ele só mostra o que faz sentido para aquele card. Por isso a lista muda de um trabalho para outro. Enviar proposta / Ver proposta — aparece quando o card está na etapa de novo lead. Depois que a proposta existe, a opção passa a ser Ver proposta e continua acessível na etapa de proposta enviada. Criar contrato vinculado / Abrir contrato — cria um contrato já vinculado àquele trabalho, ou abre o contrato que já existe. Criar galeria de entrega / Abrir galeria de entrega — cria ou abre a galeria de fotos finais daquele trabalho. Criar seleção de fotos / Abrir seleção de fotos — cria ou abre a galeria de prova, em que o cliente escolhe as fotos. Enviar e-mail de confirmação — aparece quando o trabalho tem data marcada e essa data ainda não passou. Enviar briefing / Ver briefing — envia o formulário de briefing para o cliente ou abre as respostas já recebidas. Emitir NFS-e do serviço — aparece quando o trabalho tem cliente vinculado e valor maior que zero, e a nota ainda não foi emitida. Durante a emissão o menu mostra NFS-e em processamento... e, ao terminar, vira NFS-e emitida - Ver notas, que leva para a página de notas fiscais. ⚠️ Cada tipo de fluxo libera um conjunto diferente dessas ações: - Atendimento — proposta, contrato, briefing, e-mail de confirmação, subtarefas e cronômetro. Não tem galeria. - Pós-produção — galeria, briefing, subtarefas e cronômetro. Não tem proposta, contrato nem e-mail de confirmação. - Entrega — galeria, subtarefas e cronômetro. Nada de proposta, contrato ou briefing. - Álbum — apenas subtarefas. - Financeiro — nenhuma dessas ações, nem cronômetro. - Personalizado — todas. ⚠️ As ações de galeria, seleção de fotos e e-mail de confirmação não aparecem em cards já descartados nem em cards que não são de trabalho (reuniões, lembretes e compromissos pessoais). Não existe "arquivar" nem "duplicar" no card Para tirar um trabalho do quadro sem perder o histórico, use Descartar — é o caminho oficial para leads perdidos, e o motivo registrado alimenta seus relatórios. Excluir só quando o card foi criado por engano. 💡 Vários desses atalhos também estão como ícones no próprio card (WhatsApp, proposta, contrato, comentários, navegação até o local), e você escolhe quais deles ficam visíveis no painel Configurar visualização dos cards — o ícone de engrenagem na barra do quadro. 💡 Colaboradores sem permissão de edição no Fluxo de trabalho visualizam os cards, mas não veem as ações de editar, mover, descartar e excluir.