Como criar e organizar meus próprios fluxos?
Fluxo de trabalho — atualizado em 17/09/2026
No modo Separados, você não fica preso a um quadro só: cria quantos fluxos quiser, cada um com as suas colunas, a sua cor e o seu nome. Um para atendimento, outro para edição, outro para álbuns — cada processo no seu lugar.
Antes de tudo: ligar os múltiplos fluxos
Na primeira vez que você abre Fluxos no menu lateral, a plataforma pergunta como você quer trabalhar:
- Ativar múltiplos fluxos — você passa a ver a página Meus fluxos, com um quadro para cada processo.
- Continuar com fluxo único — tudo segue num quadro só.
Depois de escolher, dá para mudar de ideia em Configurações → Preferências e Aparência, no campo Modo de exibição dos fluxos (Separados ou Integrado). O mesmo interruptor existe dentro da própria página Fluxos, na engrenagem do canto superior direito, em Modo de acesso.
Criando um fluxo
Na página Meus fluxos, clique em Novo fluxo, abaixo dos quadros existentes. A criação tem duas etapas.
Etapa 1 — Tipo e nome
Tipo de fluxo — seis opções, cada uma com colunas prontas:
| Tipo | Colunas que já vêm |
|---|---|
| Atendimento | Novo contato · Pedido de orçamento · Proposta enviada · Follow up · Em negociação · Em contratação · Agendado · Perdido |
| Pós-produção | Na fila · Edição em andamento · Revisão · Aprovado · Finalizado |
| Entrega | Preparando · Produzindo · Impressão · Enviado · Entregue · Concluído |
| Álbum | Seleção de fotos · Design · Aprovação · Gráfica · Entregue |
| Financeiro | A receber · Parcialmente pago · Em atraso · Recebido |
| Personalizado | Etapa 1 · Etapa 2 · Etapa 3 · Concluído |
Nome do fluxo — o nome que você vai ver na página e no menu. Ao escolher um tipo, o nome já vem preenchido, mas você pode trocar por qualquer coisa ("Casamentos", "Ensaios de estúdio", "Formaturas 2027").
Cor — dezesseis cores para a pasta do fluxo. É o que ajuda a bater o olho e saber onde está.
Etapa 2 — Colunas do fluxo
Aqui você ajusta as etapas antes de criar: renomeia, muda a cor de cada coluna, remove o que não usa e acrescenta o que falta. No tipo Personalizado você monta tudo do zero.
💡 Nada aqui é definitivo. Depois de criado, as colunas continuam editáveis dentro do próprio quadro.
Trazer os trabalhos que já existem
Ainda na etapa 2, se você tiver cards no quadro único, aparece a opção de migração: para cada etapa antiga, você escolhe para qual coluna do novo fluxo os cards vão. Etapas sem destino escolhido ficam onde estão, em Todos os trabalhos.
É assim que você sai do quadro único sem perder histórico: cria o fluxo já puxando os cards para dentro dele.
O caso especial do fluxo Financeiro
O fluxo do tipo Financeiro não usa migração e você não arrasta cards nele. A plataforma classifica cada trabalho sozinha, a partir do que está registrado no Financeiro:
- Recebido — o valor do trabalho já foi pago por inteiro (ou a entrada está marcada como paga)
- Em atraso — existe cobrança vencida e não paga
- Parcialmente pago — parte do valor entrou
- A receber — nada entrou ainda
Na etapa 2 a plataforma mostra, antes de criar, quantos trabalhos cairiam em cada coluna e quantos estão sem cobrança configurada. A partir daí a organização se atualiza sozinha conforme os pagamentos são registrados.
⚠️ No fluxo Financeiro não existe o botão de criar card novo: ele espelha os trabalhos que já existem nos outros fluxos.
Abrindo e navegando
Clicar na pasta abre o quadro daquele fluxo. Dentro dele, no alto, fica a trilha Fluxos / Nome do fluxo — a seta volta para a página de fluxos.
Se você estiver no modo Integrado, o atalho Fluxos separados, no topo do quadro, leva de volta à visão de pastas e já deixa o modo trocado.
Renomear, recolorir, duplicar e excluir
Clique com o botão direito na pasta (ou no bloco, no modo Cards) para abrir o menu:
- Abrir fluxo
- Renomear
- Mudar cor
- Alterar capa e Remover capa — só no modo de exibição em Cards
- Duplicar fluxo
- Excluir
- Tamanho — 1×1, 2×1, 1×2 ou 2×2, também só no modo Cards
⚠️ Duplicar fluxo copia o nome (com "(cópia)" no fim) e a cor, mas não copia as colunas nem o tipo. A cópia abre com as colunas padrão de atendimento. Se o que você queria era repetir a estrutura, é mais rápido criar um fluxo novo e montar as colunas na etapa 2.
Excluindo um fluxo
Excluir nunca apaga trabalho. Se o fluxo tiver cards, a plataforma mostra cada coluna dele e pede para qual coluna do quadro Todos os trabalhos os cards devem ir. Só depois o fluxo é removido. Se estiver vazio, some direto.
A pasta "Todos os trabalhos"
Além dos seus fluxos, existe a pasta Todos os trabalhos, que reúne os cards que não estão em nenhum fluxo — inclusive os que voltaram para lá quando um fluxo foi excluído. Você pode escondê-la, renomeá-la e trocar a cor dela pelas configurações da página.
Configurações da página Meus fluxos
O ícone de engrenagem no canto superior direito abre Configurações da página:
- Modo de acesso — Separados ou Integrado
- Modo de exibição — Pastas (ícones de pasta em carrossel) ou Cards (blocos, com capa e tamanho por fluxo)
- Exibir logotipo — mostra o seu logo no topo, com escolha da versão (automática, clara, escura ou padrão) e do tamanho
- Resumo dos cards — liga o contador de trabalhos embaixo de cada fluxo
- Pasta "Todos os trabalhos" — mostra ou esconde a pasta
- Ordem dos fluxos — define a ordem em que aparecem
- Imagem de capa e Exibição da capa — envie uma imagem e escolha entre Cabeçalho (faixa no topo, com altura ajustável) e Fundo da página
⚠️ Essas configurações e a criação de fluxos são do titular da conta. Colaboradores veem os fluxos a que têm acesso, mas não criam, renomeiam nem excluem.
Como montar os seus fluxos na prática
Não crie sete fluxos no primeiro dia. O erro comum é fatiar demais e depois não saber em qual quadro está o trabalho.
- Comece com Atendimento, que é onde o dinheiro entra. Enquanto o cliente não fecha, é ali que ele vive.
- Quando o volume de pós-produção começar a te fazer perder prazo, crie o segundo fluxo — aí sim vale separar.
- Álbum só faz sentido se você vende álbum e ele tem etapas próprias (gráfica, aprovação). Se não vende, não crie.
- O Financeiro é o último, e é o mais fácil: não dá trabalho nenhum, se organiza sozinho e mostra em dez segundos quem está devendo.
💡 Um fluxo que você não abre há um mês é um fluxo que não deveria existir. Exclua — os cards voltam para "Todos os trabalhos" e nada se perde.