Qual é a rotina semanal para manter tudo em dia?

Question

Accepted Answer

Plataforma de gestão só funciona se for aberta. O erro mais comum não é usar errado — é cadastrar tudo na primeira semana, parar de atualizar e, um mês depois, não confiar mais em nenhum número. Esta é uma rotina enxuta. São dois momentos por semana e um por mês. Segunda de manhã — 10 minutos 1. Olhe a Agenda da semana. Confira o que está marcado, se os horários batem e se falta confirmar alguém. 2. Abra o Fluxo de trabalho e olhe as colunas do começo. Todo card parado em Novos leads ou Propostas enviadas há mais de três dias é dinheiro esfriando. Mande uma mensagem ou mova para o descarte, com o motivo. 💡 Lead que você não responde não vira "talvez": vira "não". A pessoa fecha com quem responde primeiro. 3. Confira a aba A Receber do Financeiro. Veja o que vence nesta semana. Cobrança feita com antecedência quase nunca vira conflito. 4. Dê uma olhada em Atrasadas. O que passou do vencimento precisa de uma decisão sua hoje, não no fim do mês. Sexta no fim do dia — 10 minutos 1. Lance o que entrou e o que saiu. Todo pagamento recebido, todo gasto da semana. Vincule ao cliente e ao trabalho — é isso que faz o histórico existir. 2. Mova os cards. Trabalho entregue vai para Concluídos. Proposta aceita sai de Propostas enviadas. O quadro precisa refletir a realidade de sexta, não a de segunda. 3. Marque as subtarefas do que foi feito. Leva segundos e evita refazer. 4. Registre o tempo, se usou o cronômetro. Pare os que ficaram rodando. Uma vez por mês — 30 minutos Isso tem artigo próprio: veja "Como fechar o mês na plataforma?". O mínimo absoluto Se você só conseguir fazer uma coisa por semana, faça esta: lançar o dinheiro que entrou e saiu, vinculado ao cliente. Tudo o mais — relatórios, lucro por trabalho, ranking de clientes, imposto estimado, análise de leads — é calculado a partir daí. Sem lançamento, o resto fica vazio, por mais bem configurada que a conta esteja. Sinais de que a rotina saiu do trilho - A coluna Novos leads tem card de mais de duas semanas - A aba Atrasadas cresce mês a mês - Você não sabe dizer de cabeça quanto faturou no mês passado - Existe trabalho na Agenda sem card, ou card sem lançamento financeiro - O cronômetro de um trabalho está rodando desde a semana passada Nenhum desses é grave sozinho. Juntos, significam que os números da plataforma pararam de descrever o seu negócio — e aí as decisões voltam a ser no chute. 💡 Uma dica prática: marque os dois momentos na sua própria Agenda, como compromisso recorrente. Rotina que depende de lembrar não sobrevive ao mês cheio.