Como arquivar ou remover um card do funil?

Fluxo de trabalho — atualizado em 15/09/2026

Remova cards de leads perdidos ou trabalhos cancelados do funil de trabalho sem excluir o histórico.

Arquivar um card

1. Abra o card no Fluxo de trabalho
2. Clique nos três pontos (⋯) ou no menu de ações
3. Selecione Arquivar

O card sai do funil principal mas fica disponível no histórico do cliente.

Excluir um card

1. Abra o card no Fluxo de trabalho
2. Clique nos três pontos (⋯)
3. Selecione Excluir
4. Confirme a exclusão

⚠️ A exclusão de um card remove o registro permanentemente. Lançamentos financeiros vinculados permanecem no Financeiro.

Quando arquivar vs. excluir

| Situação | Ação recomendada |

|---|---|

| Lead não respondeu | Arquivar |

| Cliente desistiu | Arquivar |

| Trabalho cancelado | Arquivar |

| Registro duplicado | Excluir |

| Teste / erro | Excluir |

Recuperar um card arquivado

Cards arquivados ficam no histórico do cliente em /contacts. Para reativá-lo no funil:

1. Acesse o contato em /contacts
2. Veja o histórico de cards
3. Clique em Reativar no card arquivado

💡 É sempre melhor arquivar do que excluir para manter o histórico de negociações por cliente.