Como descartar ou excluir um card do Fluxo?
Fluxo de trabalho — atualizado em 16/09/2026
Nem todo trabalho chega ao fim: leads somem, clientes desistem, e às vezes um card é criado por engano. O Fluxo de trabalho tem dois caminhos diferentes para isso — Descartar e Excluir — e eles não fazem a mesma coisa.
Descartar: para leads que não fecharam
Descartar tira o card do meio do funil sem perder nada. Ele continua existindo, com o motivo da perda registrado.
- Abra Fluxo de trabalho
- Passe o mouse sobre o card e clique nos três pontinhos (no celular, toque e segure o card)
- Clique em Descartar, em laranja
- Abre a janela Descartar lead, com a pergunta Por que este lead foi perdido?
- Escolha um motivo na lista
- Se quiser, escreva uma observação no campo de texto
- Confirme
Os motivos disponíveis são: Falta de interesse, Não responde mais (sumiu), Achou muito caro (fora do orçamento), Não conseguimos alinhar expectativas, Fechou com concorrente, Data indisponível, Desistiu do serviço, Fora da área de atendimento e Outro motivo.
O que acontece depois:
- O card vai para a etapa de descartados do quadro (a coluna Descartados, que vem pronta no quadro principal)
- O motivo e a data da perda ficam gravados no card
- Sua observação, se você escreveu alguma, é acrescentada às anotações do trabalho
- Nada é apagado: cliente, valor, histórico e lançamentos financeiros continuam lá
💡 Arrastar o card para a coluna Descartados (ou Perdido, nos fluxos que têm essa etapa) abre exatamente a mesma janela de motivo — o resultado é idêntico.
💡 Registrar o motivo não é burocracia: é o que permite enxergar depois quantos leads você perde por preço, quantos por data indisponível e quantos simplesmente somem. Esse padrão muda a forma como você negocia.
Como voltar atrás
Um card descartado não fica trancado. Para trazê-lo de volta ao funil, arraste-o da coluna de descartados para a etapa desejada, ou use Mover no menu de três pontinhos. O motivo da perda continua registrado no histórico do trabalho.
Excluir: apaga de vez
Use só quando o card foi criado por engano, está duplicado ou é um teste.
- Abra o menu de três pontinhos do card
- Clique em Excluir, em vermelho
- Confirme na janela Excluir projeto?
⚠️ A exclusão não tem volta. O trabalho some do quadro, da Agenda e do histórico do cliente.
O que acontece com o que estava ligado ao card:
- Lançamentos financeiros continuam no Financeiro, mas perdem o vínculo com o trabalho
- Contratos e propostas já criados continuam existindo, apenas desvinculados
- E-mails automáticos ainda não enviados daquele trabalho são cancelados
- Se o trabalho veio do agendamento público, o horário volta a ficar livre na sua agenda
- Se você usa o Google Calendar integrado, o evento é apagado lá também
Qual usar em cada situação
| Situação | O que fazer |
|---|---|
| Lead parou de responder | Descartar |
| Cliente desistiu ou achou caro | Descartar |
| Fechou com outro fotógrafo | Descartar |
| Trabalho cancelado depois de fechado | Descartar |
| Card duplicado | Excluir |
| Card criado por engano ou teste | Excluir |
💡 Na dúvida, descarte. Descartar é reversível e alimenta seus relatórios; excluir joga fora informação que você pode querer consultar daqui a um ano.
⚠️ Excluir uma coluna inteira é outra coisa: não é possível excluir colunas que ainda tenham cards dentro. Veja o artigo sobre personalizar as colunas do funil.