Como usar o Resumo do Fluxo?

Question

Accepted Answer

O Resumo é a faixa de cartões que fica no topo da página Fluxos, logo acima da barra de busca. Ele traduz o quadro inteiro em poucos números: quanto você tem para receber no mês, quantos leads estão parados, quantas propostas aguardam resposta e qual a sua taxa de conversão. Como mostrar ou esconder No canto superior direito do cabeçalho da página existe o botão Ocultar Resumo / Mostrar Resumo. Clique para recolher a faixa e ganhar espaço para as colunas — ou para trazê-la de volta. ⚠️ O Resumo aparece na versão para computador. No celular a tela mostra direto as colunas, para aproveitar melhor o espaço. O que cada cartão mostra no quadro principal Saldo previsto (Mês) — o saldo das suas carteiras somado às entradas previstas do mês e subtraídas as saídas previstas. É a projeção de como o mês deve fechar, não o que já entrou. Considera apenas o contexto financeiro que você está usando no momento (Empresarial, Pessoal ou um contexto seu). Leads — quantos cards estão na primeira coluna do quadro. Clique nele para ir à Análise de leads. Propostas — quantos cards estão na etapa de propostas enviadas, ou seja, quantas negociações aguardam resposta. Em andamento — quantos trabalhos estão na etapa "Em andamento". Conversão — o percentual de leads que viraram agendamento. O cálculo considera os cards criados no mês atual que passaram pelo funil (leads, propostas, convertidos e também os perdidos ou descartados) e mede quantos deles chegaram a ser agendados. Cartões que só aparecem quando existe algo a mostrar Próximo do prazo de entrega — trabalhos cuja entrega vence nos próximos 7 dias. Atrasados — trabalhos com o prazo de entrega já vencido. Esses dois são clicáveis: ao clicar, o quadro passa a mostrar só os cards daquela situação. Clique de novo no mesmo cartão para limpar o filtro. Eles só existem se você usa o recurso de prazo de entrega nos trabalhos. Dentro de um fluxo específico Se você trabalha com fluxos separados (Edição, Entrega, Álbum, Pós-produção, personalizados), o Resumo se adapta: em vez dos cartões acima, ele mostra a contagem de cards das colunas daquele fluxo — até quatro colunas, e só as que têm trabalhos dentro. No fluxo de Atendimento, o cartão de Conversão também aparece. No fluxo Financeiro O fluxo Financeiro tem um resumo próprio, em valores: - A receber — total ainda em aberto dos trabalhos - Em atraso — total dos trabalhos com pagamento vencido - Recebido — total já pago - Parcialmente pago — quantos trabalhos receberam parte do valor Como usar isso no dia a dia - Leads alto e Conversão baixa: há gente entrando e ninguém fechando. Vale revisar o tempo de resposta e o formato da proposta. - Propostas alto e parado há dias: faltam follow-ups. Cada proposta sem resposta é dinheiro esperando um lembrete. - Atrasados maior que zero: alguém está esperando fotos que já deveriam ter sido entregues. Clique no cartão para ver quem. - Saldo previsto abaixo do esperado: dá tempo de reagir dentro do próprio mês, cobrando pendências ou empurrando propostas. ⚠️ O Resumo e os Relatórios respondem a perguntas diferentes. O Resumo mostra a previsão e o que está em movimento agora; os Relatórios mostram o que já aconteceu e foi efetivamente pago. 💡 Se o Saldo previsto aparecer como ••••, é porque a conta é de um colaborador cuja permissão esconde os valores financeiros. O número continua sendo calculado — apenas não é exibido para quem não tem acesso.