Por que meu card não aparece na Agenda após ser movido para "Agendado"?

Question

Accepted Answer

Moveu o card para Agendado e ele não apareceu na Agenda? Antes de procurar defeito, vale entender a regra: nem todo card do Fluxo de trabalho vira evento no calendário. Quando um card aparece na Agenda Um trabalho aparece no calendário quando as quatro condições abaixo são verdadeiras ao mesmo tempo: 1. O card tem data preenchida 2. O card não está nas etapas Novos leads, Propostas enviadas ou Descartados 3. O card não é de um fluxo de Álbum 4. O calendário correspondente ao tipo do card está marcado como visível na Agenda Se qualquer uma falhar, o card existe normalmente no quadro, mas não aparece no calendário. 1. O card ficou sem data Esse é o caso mais comum — e o sistema tenta evitá-lo. Ao arrastar para Agendado um card sem data, abre a janela Qual é a data do agendamento?, com os campos de Início e Fim e a opção Este agendamento termina em outro dia. Se você fechar essa janela em Cancelar, o card não é movido. Para conferir ou corrigir depois: 1. Abra o card 2. Preencha a data (e o horário, se quiser um horário específico) 3. Salve 💡 Se você confirmar a data sem informar horário, o sistema usa 09:00 como padrão. 2. O card está com o tipo de calendário errado Cada trabalho pertence a um calendário: Trabalho, Reunião, Pessoal, Lembretes ou um calendário personalizado seu. Ao mover para Agendado, o sistema converte automaticamente para Trabalho os cards que ainda estavam marcados como lead ou proposta. Mas se você tinha marcado o card manualmente como Pessoal ou Reunião, ele mantém esse tipo — e vai aparecer na Agenda naquele calendário, com a cor dele, não no calendário de Trabalho. Para conferir: abra o card e veja o calendário selecionado. Ajuste se estiver errado. 3. O calendário está oculto na Agenda Na Agenda existe um painel lateral com a lista de calendários e uma caixa de seleção em cada um. Se o calendário do card estiver desmarcado, o evento fica invisível. 1. Abra a Agenda no menu lateral 2. No painel lateral, confira se o calendário do card está marcado 3. Marque-o para voltar a ver os eventos ⚠️ Essa escolha de quais calendários exibir fica gravada no navegador que você está usando. Se você abrir a plataforma em outro computador ou em uma janela anônima, a configuração começa do zero (Trabalho, Reunião, Vagas disponíveis, Pessoal e Lembretes visíveis). 4. A data está em outro mês A Agenda mostra um período por vez. Se o trabalho é para daqui a três meses, navegue até o mês certo com as setas do topo, ou use a busca. 5. O card está numa etapa que não vai para a Agenda Cards em Novos leads, Propostas enviadas e Descartados nunca aparecem no calendário, mesmo com data preenchida. É proposital: são negociações, não compromissos confirmados. Mova o card para Agendado (ou qualquer etapa seguinte) e ele aparece. O que mais acontece ao mover para Agendado - Se o contato ainda estava marcado como lead, ele vira cliente automaticamente, e você recebe o aviso "Lead convertido" - O sistema registra a data da conversão, usada nas suas taxas de conversão - Se o seu plano tem limite de agendamentos e você chegou nele, aparece o aviso Limite de agendamentos atingido e o card não é movido 💡 O caminho contrário também funciona: criar o compromisso direto na Agenda cria o card no Fluxo de trabalho. São a mesma informação vista de dois jeitos.