Como registrar que um trabalho foi entregue?

Question

Accepted Answer

Terminou o trabalho e entregou as fotos? Registre isso no quadro para que o trabalho saia do funil ativo e entre nas suas estatísticas de trabalhos concluídos. Mova o card para a etapa final No quadro principal do Fluxo de trabalho, a etapa final que vem pronta se chama Concluídos: 1. Abra Fluxos no menu lateral 2. Encontre o card do trabalho 3. Arraste o card até a coluna Concluídos Se preferir não arrastar, abra o menu de três pontinhos do card e use Mover (no celular, Mover para coluna), escolhendo a coluna de destino na lista. ⚠️ O nome da etapa depende do quadro que você está usando. No quadro principal ela é Concluídos. Nos fluxos de Edição, Entrega e Álbum, a etapa se chama Entregue (e o fluxo de Entrega ainda tem Concluído depois dela). Se você renomeou ou criou suas próprias colunas, use a última etapa do seu processo. O que acontece quando o card chega em Concluídos - O sistema grava a data de conclusão do trabalho - Se o card ainda estava marcado como lead ou proposta, ele passa a contar como convertido, alimentando suas taxas de conversão - O trabalho continua visível no quadro, no perfil do cliente e nos relatórios — nada é apagado nem escondido Vinculando a galeria ao trabalho A galeria de entrega não é colada como um link solto: ela nasce vinculada ao card. 1. Abra o menu de três pontinhos do card 2. Clique em Criar galeria de entrega 3. O sistema cria a galeria já com o nome do trabalho, o cliente, a data e o local preenchidos, e abre a galeria para você subir as fotos A partir daí, o mesmo item do menu passa a ser Abrir galeria de entrega e leva direto para ela. O card também pode exibir a capa da galeria automaticamente, se essa opção estiver ligada em Configurar visualização dos cards. Para a galeria em que o cliente escolhe as fotos, o caminho é o mesmo, usando Criar seleção de fotos / Abrir seleção de fotos. 💡 O envio do link para o cliente é feito dentro da própria galeria, no botão de compartilhar — é lá que ficam o link público, a senha (se você usar uma) e as opções de download. Concluir não é a mesma coisa que descartar - Concluídos — o trabalho aconteceu e foi entregue - Descartar — o lead não fechou. O card vai para os descartados guardando o motivo da perda (falta de interesse, achou caro, fechou com concorrente, e assim por diante) Use sempre a etapa certa: os dois caminhos alimentam relatórios diferentes. Onde reencontrar trabalhos concluídos - No próprio quadro: use o campo Buscar projetos... no topo, ou os filtros de período - No perfil do cliente: acesse Contatos no menu lateral, abra o cliente e veja as abas Resumo e Histórico, que reúnem todos os trabalhos dele - Nos relatórios: os trabalhos concluídos entram nos números de faturamento e conversão 💡 Se a entrega das fotos tem uma data própria, diferente do dia do ensaio, abra o card e ligue a opção Definir um prazo de entrega. O quadro passa a mostrar um alerta quando esse prazo se aproximar, desde que o Alerta de prazo de entrega esteja ligado em Configurar visualização dos cards. Você também pode definir um prazo padrão para todos os trabalhos em Configurações, em Preferências e Aparência.