Como exportar meu extrato financeiro?

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Accepted Answer

O extrato é a lista dos seus lançamentos. Exportar serve para levar esses dados ao contador, fazer análises em planilha ou guardar o histórico de um período. Como exportar 1. Acesse Financeiro 2. Defina o que você quer levar, usando os filtros da tela: - Período — o mês exibido, ou Período personalizado para escolher data inicial e final - Contexto — exporte um contexto de cada vez, para não misturar - Filtros — tipo, categoria, conta ou recorrência, se quiser um recorte específico 3. Clique em Exportar 4. Escolha o formato 5. O arquivo é baixado ⚠️ O que sai no arquivo é exatamente o que está filtrado na tela. Se estiver vendo só setembro, só setembro será exportado. Qual formato escolher - PDF — relatório formatado, para ler, imprimir ou enviar - Excel — para montar suas próprias análises - CSV — o mais compatível, aceito por quase todo sistema de contabilidade - OFX — formato de extrato bancário, usado em programas de finanças e conciliação - CNAB 240 — formato bancário brasileiro, para integrações com bancos Para o contador Exporte em Excel ou CSV, um contexto por vez. Assim as finanças do negócio chegam separadas das pessoais, sem precisar de limpeza depois. Para a declaração anual Antes de exportar, use Período personalizado e defina de 1º de janeiro a 31 de dezembro do ano desejado. O seletor de mês sozinho não cobre o ano inteiro. 💡 Exportar não altera nem remove nada. Você pode gerar quantos arquivos quiser, em formatos diferentes, sem risco para os seus dados.