Como registrar entradas e saídas?

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Toda movimentação de dinheiro é registrada como um lançamento no Financeiro. ⚠️ A tela de cadastro muda conforme o contexto financeiro em que você está. No contexto Empresarial o formulário é mais completo, com cliente, produtos e taxas. No contexto Pessoal ele é simplificado. Registrar uma entrada (contexto Empresarial) 1. Acesse Financeiro e confirme, no seletor do topo, que está no contexto certo 2. Clique em Nova entrada 3. Abre um assistente dividido em seções: Dados do lançamento - Descrição (obrigatório) - Valor - Data - Status (obrigatório): Pendente, Recebido, Atrasado ou Cancelado Categoria e pagamento - Categoria - Conta que vai receber o dinheiro - Método de pagamento - Cliente vinculado, quando houver Itens (opcional) Você pode registrar uma venda de produtos, uma combinação de produtos e serviços, ou deixar como entrada manual sem produtos específicos. Taxas e deduções (opcional) Aqui você desconta o que não fica com você: - Taxa — taxas de gateway, impostos, comissões (ex: Taxa Asaas, ISS) - Desconto — desconto negociado, promoção ou cortesia A tela mostra o Valor bruto, o Subtotal e o Valor recebido, para você ver exatamente quanto sobra. Configurações - Vincular a um trabalho - Tornar esta uma transação recorrente 4. Salve Registrar uma saída (contexto Empresarial) 1. Clique em Nova saída 2. Preencha: - Descrição (obrigatório) - Valor (obrigatório) - Data de vencimento (obrigatório) - Conta (obrigatório) - Status: Pendente, Pago, Atrasado ou Cancelado - Categoria, Método de pagamento e Fornecedor, se quiser detalhar 3. Se pagou no cartão, marque Parcelar no cartão de crédito, escolha o cartão e informe o número de parcelas 4. Se for uma despesa fixa, marque Tornar esta uma transação recorrente e defina a frequência: Diariamente, Semanalmente, Mensalmente, Anualmente ou A cada X períodos, com a opção Terminar em 5. Salve Contexto Pessoal No contexto Pessoal o formulário é mais curto e direto, voltado a registrar receitas e despesas do dia a dia, sem os campos de cliente, produtos e taxas. Editar um lançamento recorrente Ao alterar um lançamento que se repete, a plataforma pergunta o alcance da mudança: - Apenas este lançamento - Este e os próximos - Todos os lançamentos 💡 Use descrições específicas. Elas aparecem nos relatórios e no extrato, e são o que permite identificar depois de onde veio cada valor. ⚠️ Informe sempre a conta correta: é a partir dela que o saldo de cada conta bancária é calculado.