Como configurar contas bancárias (carteiras)?

Question

Accepted Answer

Carteiras representam suas contas bancárias, caixas físicos e demais locais onde seu dinheiro fica armazenado. Cada lançamento financeiro é associado a uma carteira. Como criar uma carteira 1. Acesse Financeiro 2. Clique em Carteiras ou no ícone de carteira no topo/lateral da tela 3. Clique em Nova carteira 4. Informe o nome (ex: "Conta Bradesco", "Caixa físico", "Nubank PJ") 5. Defina o saldo inicial atual dessa conta 6. Escolha uma cor para identificar visualmente 7. Selecione o tipo: conta bancária, carteira digital, caixa, etc. 8. Salve 💡 Se você integrou o Asaas, a carteira do Asaas é criada automaticamente e sincroniza o saldo em tempo real. Como editar uma carteira 1. Na lista de carteiras, clique na carteira desejada 2. Altere nome, cor ou saldo inicial 3. Salve as alterações Transferências entre carteiras (mesmo contexto) 1. Acesse o Financeiro e localize a seção Contas bancárias 2. No seletor de contexto financeiro, no topo da tela, clique em Transferir entre contas 3. Selecione carteira de origem e destino 4. Informe o valor e a data 5. Confirme Arquivar uma carteira Se uma conta foi encerrada mas você quer manter o histórico: 1. Acesse as configurações da carteira 2. Clique em Arquivar 3. A carteira some da seleção de novos lançamentos mas os históricos são preservados ⚠️ Não delete carteiras com lançamentos vinculados — arquivar é a opção correta para manter o histórico intacto.