Como vincular lançamentos financeiros a trabalhos?
Financeiro — atualizado em 15/09/2026
Quando você tem um evento de trabalho no Fluxo ou na Agenda, pode criar o lançamento financeiro correspondente já vinculado a esse evento — evitando duplicidade e mantendo tudo conectado.
Como vincular ao criar um evento na Agenda
- Ao criar ou editar um evento na Agenda, ative a opção Gestão financeira
- Informe o valor do trabalho, a carteira e a forma de pagamento
- Salve o evento
- O lançamento é criado automaticamente no Financeiro, já vinculado ao evento
Como vincular a partir do Fluxo de trabalho
- Abra um card no Fluxo de trabalho
- Na seção de dados do card, informe o valor do trabalho
- Ative a opção de criar lançamento financeiro (se disponível no card)
- O lançamento aparece no Financeiro vinculado a esse trabalho
💡 Trabalhos vinculados aparecem com o nome do cliente e a data do evento na descrição do lançamento no Financeiro, facilitando muito a identificação.
Vantagens de vincular eventos ao financeiro
- Ver de relance quais trabalhos foram pagos e quais estão pendentes
- Relatórios mostram receita por cliente e por período
- Histórico do cliente inclui o valor de cada sessão
- Evita lançar o mesmo recebimento duas vezes por engano