Como vincular lançamentos financeiros a trabalhos?

Financeiro — atualizado em 16/09/2026

Você pode conectar o dinheiro ao trabalho que o gerou. Assim o valor aparece no Financeiro já identificado, e o card mostra o que foi pago e o que falta.

Existem três caminhos.

1. Ao criar o agendamento na Agenda

⚠️ Disponível em eventos do tipo Trabalho. Eventos pessoais ou lembretes não têm essa seção.

1. Crie ou edite o evento na Agenda
2. Ative Gestão financeira
3. Preencha:

• Pacote e valor ou o Valor do serviço
• Valor da entrada, se o cliente pagou um sinal
• Número de parcelas, se for parcelado
• Categoria, Conta e Método de pagamento

1. Mantenha Criar lançamentos automáticos ativado
2. Salve

Os lançamentos são criados no Financeiro já vinculados ao trabalho.

2. Pelo card do Fluxo

Abra o card e use a área de pagamentos:

1. Registre um pagamento com Valor, Data, Método de pagamento, Status e Observações
2. Escolha o status: Pago, Pendente ou Recebido, mas não somar
3. Ligue Gestão financeira para que o trabalho gere os lançamentos automáticos no Financeiro

💡 A opção Recebido, mas não somar serve para valores que você recebeu mas não quer contabilizar no saldo, como um adiantamento em dinheiro já gasto ou um acerto por fora do caixa.

O card mostra o Valor total e os pagamentos registrados, então dá para acompanhar quanto do trabalho já foi quitado.

3. Pelo próprio lançamento no Financeiro

Ao criar uma entrada ou saída, use o campo Vincular a um trabalho para conectá-la a um card existente. Útil quando o dinheiro entrou antes de você organizar o trabalho, ou quando registra depois.

Por que vale a pena vincular

• Ver quais trabalhos já foram pagos e quais estão pendentes
• Acompanhar pagamentos parcelados sem controle paralelo
• Relatórios com receita por cliente e por período
• Evitar lançar o mesmo recebimento duas vezes