Como configurar categorias financeiras personalizadas?
Financeiro — atualizado em 20/10/2026
As categorias são o que transforma a lista de lançamentos em informação útil. Sem elas você sabe quanto entrou e saiu; com elas você sabe de onde veio e para onde foi.
Onde ficam
- Acesse Configurações → Gerenciamento de Dados
- Vá até a seção Categorias financeiras
Você verá as categorias organizadas em Entradas e Saídas, além do grupo Minhas categorias, com as que você mesmo criou.
Criar uma categoria
- Clique em Nova categoria
- Preencha o Nome da categoria (obrigatório), por exemplo "Aluguel de locação" ou "Edição terceirizada"
- Escreva uma Descrição, se ajudar a lembrar quando usar aquela categoria
- Salve
Criar sem sair do lançamento
Não precisa ir até Configurações: em qualquer campo de categoria (novo lançamento, receita ou despesa pessoal, parcela, transferência, trabalho na agenda, álbum, Alterar categoria em massa e Categoria no Financeiro de pacotes, produtos e planos), abra a lista e escolha + Criar nova categoria… no fim dela. Digite o nome e clique em Criar categoria: ela já fica escolhida no lançamento e aparece aqui em Minhas categorias.
💡 Ela é criada no contexto em que você está (do negócio ou pessoal) e no tipo do lançamento (entrada ou saída). Se já existir uma categoria com o mesmo nome, a plataforma usa a que já existe em vez de duplicar. Para mudar a cor ou escrever uma descrição, edite a categoria aqui depois.
Renomear, editar e excluir
Cada categoria tem as ações Renomear categoria, Editar categoria e excluir. Ao excluir, aparece uma confirmação antes.
⚠️ Excluir uma categoria não apaga os lançamentos que estavam nela. Eles passam a constar como Sem categoria, e você pode recategorizá-los depois.
Ocultar em vez de excluir
Existe também Ocultar categoria e Ocultar grupo inteiro (com os inversos, Mostrar categoria e Mostrar grupo inteiro).
💡 Ocultar costuma ser melhor do que excluir. A categoria some das listas de seleção, deixando o cadastro limpo, mas os lançamentos antigos continuam categorizados e os seus relatórios históricos permanecem corretos. Excluir, por outro lado, faz os lançamentos perderem a categoria.
Se a plataforma traz muitas categorias que não servem para o seu caso, oculte os grupos inteiros que não usa em vez de apagar um por um.
Sugestões de categorias
Para saídas: equipamento e tecnologia, marketing, transporte e logística, contabilidade e impostos, assistente ou freela, aluguel de locação ou estúdio, cursos, seguros, softwares por assinatura.
Para entradas: casamento, ensaio externo, newborn, formatura, evento corporativo, fotografia de produto, venda de álbuns e produtos impressos.
💡 Categorias boas são as que respondem uma pergunta que você faz. Se você nunca vai querer saber "quanto gastei com isso?", provavelmente não precisa daquela categoria.
Por que vale a pena manter em dia
- O gráfico Receitas vs Despesas por categoria, no Dashboard, só faz sentido com lançamentos categorizados
- Os relatórios mostram onde o dinheiro está indo de verdade
- Na hora de fechar o ano com o contador, o trabalho cai pela metade
Dúvidas comuns
Posso alterar a categoria de um lançamento antigo?
Pode. Abra o lançamento e troque a categoria. No Financeiro também existe a ação Alterar categoria para ajustar lançamentos selecionados de uma vez.
As categorias valem para todos os contextos?
Cada contexto tem suas categorias, e os formulários mostram as que fazem sentido ali. Faz sentido: as categorias do seu negócio não são as mesmas das suas contas de casa.