O que fazer em cada semana do primeiro mês?

Question

Accepted Answer

A plataforma tem muita coisa. Tentar usar tudo na primeira semana é a forma mais rápida de desistir. Este é um plano de quatro semanas. Cada uma acrescenta uma camada, e você só passa para a seguinte quando a anterior virou hábito. Semana 1 — A base e um trabalho real Configure o essencial (uma vez, cerca de 30 minutos): - Minha conta → Informações pessoais: nome, nome do negócio, telefone, e-mail - Minha conta → Marca e Empresa: logotipos, ícone da marca, CPF ou CNPJ - Financeiro: cadastre pelo menos uma conta bancária Depois, faça uma coisa só: pegue um cliente real, de preferência um trabalho que já está acontecendo, e leve ele do começo ao fim — card, contrato, data, lançamento financeiro. 💡 Um trabalho completo ensina mais que três horas explorando menus. E resolve a dúvida que nenhum tutorial resolve: como isso encaixa no seu jeito de trabalhar. Meta da semana: um trabalho registrado por inteiro. Semana 2 — Todo dinheiro passa a ser lançado Esta é a semana que define se a plataforma vai servir para alguma coisa. - Lance toda entrada e toda saída, sempre vinculando ao cliente e ao trabalho - Cadastre as suas categorias mais usadas - Cadastre as despesas fixas como lançamentos recorrentes: internet, software, contador, aluguel - Traga os seus contatos pela importação de planilha ⚠️ Não deixe para lançar depois. O lançamento de três semanas atrás nunca é lançado — e é ele que faltava no relatório. Meta da semana: duas semanas de movimentação financeira completa e a base de contatos importada. Semana 3 — Os clientes começam a ver a sua marca Agora a plataforma passa a aparecer para fora. - Cadastre os seus pacotes em Produtos & Serviços, com preço e custo estimado - Envie uma proposta pela plataforma para um cliente de verdade - Envie um contrato para assinatura digital - Crie a primeira galeria de entrega e compartilhe o link - Passe pelo editor de e-mails e deixe pelo menos o tema e o rodapé com a sua cara 💡 Escolha um cliente tranquilo para ser o primeiro a receber proposta, contrato e galeria pela plataforma. A primeira vez sempre tem um ajuste. Meta da semana: um cliente atendido de ponta a ponta pela plataforma. Semana 4 — Automatizar e olhar para trás - Ligue as automações que fazem sentido para você — comece por lembrete de sessão e lembrete de contrato, não por todas - Conecte o Google Agenda, se você usa - Configure o link de agendamento público, se faz sentido no seu atendimento - Faça o fechamento do mês: confira os lançamentos, leia os Relatórios, tome uma decisão ⚠️ Resista a ligar todas as automações de uma vez. Com todas ativas, um mesmo cliente pode receber várias mensagens em poucos dias, e o efeito vira o contrário. Meta da semana: o primeiro fechamento de mês feito. O que deixar para depois Tudo isto é útil, e nada disso é para o primeiro mês: - Múltiplos fluxos separados - Moodboard - Notas fiscais (a não ser que você já emitisse antes) - Colaboradores e permissões - Portal do cliente - Metas, quadros, relatórios avançados Eles ficam melhores quando você já tem dados na conta. Ativados cedo demais, viram telas vazias que só atrapalham. Como saber se deu certo No fim do primeiro mês, você deve conseguir responder de cabeça: 1. Quantos trabalhos fiz neste mês? 2. Quanto entrou e quanto sobrou? 3. Quantos leads chegaram e quantos fecharam? 4. Qual trabalho ainda tem valor a receber? Se você responde as quatro olhando a plataforma, funcionou. Se ainda precisa abrir uma planilha ou o extrato do banco, alguma etapa ficou pela metade — quase sempre a Semana 2.