Como conduzir um trabalho do início ao fim na plataforma?

Question

Accepted Answer

Este artigo costura tudo: o mesmo cliente, do primeiro "oi" até o dinheiro na conta e as fotos entregues. Se você já configurou a conta e quer saber por onde começar de verdade, é por aqui. Cada etapa tem um artigo próprio, mais detalhado. Aqui está a ordem e o porquê de cada uma. 1. O cliente chega Quando alguém te procura, o primeiro registro é um card no Fluxo de trabalho, na coluna Novos leads. Você pode criar de três formas: - pelo botão de criação no topo do quadro — chamado Novo agendamento no quadro único e Novo lead num fluxo de atendimento; - cadastrando o contato em Contatos e marcando Vincular a novo pedido de orçamento, que já cria o card; - deixando um formulário de captação fazer isso sozinho — quem responde vira card automaticamente. 💡 Preencha desde já a Origem do lead (Instagram, indicação, site). Três meses depois, é esse campo que vai te dizer onde vale a pena investir. Sem ele, a Análise de leads não tem o que mostrar. 2. Você manda a proposta Com o card na coluna Novos leads, o menu de três pontinhos traz Enviar proposta. Ela sai com os seus pacotes, a sua identidade visual e um link próprio para o cliente abrir. Depois de enviada, mova o card para Propostas enviadas. A partir daí a mesma opção vira Ver proposta. ⚠️ A opção Enviar proposta aparece apenas nos cards da coluna Novos leads. Se o seu quadro não tem essa coluna, crie a proposta pelo Estúdio. 3. O cliente aceita — e vem o contrato Ainda pelo menu do card, Criar contrato vinculado monta o contrato já com os dados daquele trabalho e daquele cliente. Você revisa, escolhe as verificações de identidade que quer exigir e envia para assinatura. O cliente assina pelo link, sem instalar nada. Quando todas as partes assinam, o contrato assinado é enviado por e-mail automaticamente. 💡 Não pule o contrato "porque é cliente conhecido". O custo de ter um é zero; o custo de não ter aparece exatamente no trabalho em que algo dá errado. 4. Você marca a data Mova o card para a coluna Agendado e informe a data. Nesse momento o trabalho passa a aparecer na Agenda. Você não precisa criar o evento separadamente — é o mesmo registro visto de outro jeito. Se o Google Agenda estiver conectado, o compromisso também vai para lá. 5. Entra o dinheiro Registre a entrada em Financeiro, vinculando ao cliente e ao trabalho. É esse vínculo que faz o card mostrar quanto já foi recebido e quanto falta. Para o sinal e o saldo, registre dois lançamentos: um com a data de hoje e outro com a data combinada do restante. O segundo nasce Pendente e aparece em A Receber, te lembrando na hora certa. ⚠️ Lançamento sem cliente vinculado entra no caixa mas some do histórico do trabalho. É o erro mais comum de quem está começando. 6. O dia da sessão Antes: use as subtarefas do card para o checklist do dia — equipamento, backup, o que não pode faltar. Se quiser, importe um dos checklists prontos. Durante e depois: o cronômetro do card mede quanto tempo o trabalho realmente consumiu. Cruzado com o valor recebido, é o que revela o seu preço por hora de verdade. 7. A entrega Ainda pelo menu do card, Criar galeria de entrega. Você monta a galeria, envia as fotos, publica e compartilha o link com o cliente. Se o trabalho exige que o cliente escolha as fotos antes do tratamento, use Criar seleção de fotos — a galeria de prova, com limite de seleção e prazo. 💡 A galeria só fica acessível depois de publicada. Publicar é o gesto que libera o acesso. 8. Fechar o ciclo - Confirme o recebimento do saldo no Financeiro - Mova o card para Concluídos - Se emite nota, faça a NFS-e pelo menu do card ou pela página de Notas fiscais - Peça a avaliação do cliente — é o que vira prova social no próximo orçamento O que você ganha fazendo assim Parece muita etapa, mas cada uma leva segundos e resolve um problema que aparece depois: | Etapa | O que ela evita | |---|---| | Card com origem preenchida | Não saber de onde vêm os seus clientes | | Proposta pela plataforma | Perder o lead no vai e vem de mensagem | | Contrato assinado | Discussão sobre o que foi combinado | | Card em Agendado | Esquecer a data ou marcar duas coisas no mesmo dia | | Lançamento vinculado | Não saber quanto um trabalho realmente rendeu | | Cronômetro | Cobrar barato sem perceber | | Galeria publicada | Ficar enviando link de nuvem que expira | 💡 Faça o ciclo completo uma vez, com um cliente real. Depois disso o caminho fica óbvio e você repete sem pensar.