Retrospectiva do mês: a apresentação com o resumo do seu mês passado
Financeiro — atualizado em 01/10/2026
No começo de cada mês, o Dashboard e o Financeiro mostram um aviso no topo: "Confira como foi o seu mês passado". Ao clicar em Ver retrospectiva, abre uma apresentação em slides, como um PowerPoint, com o resumo do mês anterior feito a partir dos dados que você cadastrou na plataforma.
O que a retrospectiva mostra
- O dinheiro do mês: quanto entrou, quanto saiu e o lucro, comparados com o mês anterior, além do melhor dia e da maior entrada.
- As categorias que mais trouxeram receita e as que mais geraram despesa.
- Os trabalhos realizados: quantos foram, quantos clientes você atendeu, o ticket médio e os destaques com as capas das galerias vinculadas. Reunião, compromisso pessoal e lembrete não contam como trabalho.
- Quem chegou até você: novos pedidos de contato, agendamentos pelo seu link, pedidos que viraram trabalho, novos clientes, propostas e contratos assinados.
- As galerias: quantas foram entregues, quantas seleções foram enviadas e finalizadas, quantas fotos foram escolhidas e quanto rendeu em fotos extras.
- O seu desempenho, com uma mensagem conforme o resultado do mês.
- O que cadastrar melhor para a próxima retrospectiva ser mais completa, quando a plataforma percebe lançamentos sem categoria, trabalhos sem valor ou sem cliente.
Só entram slides que têm o que dizer: se o mês não teve galeria, o slide de galerias não aparece.
De onde vêm os números
Os valores seguem a mesma régua do Financeiro e dos Relatórios: só lançamentos pagos, do negócio, sem transferência entre as suas contas e sem compra no cartão. Trabalhos são os compromissos da agenda com data no mês. Galerias entregues são as publicadas no mês.
Como salvar e rever
No último slide, clique em Salvar esta retrospectiva. Para rever as salvas, abra Relatórios e clique em Retrospectivas, no topo da tela. Ali também dá para montar de novo a do mês passado a qualquer momento, mesmo depois que o aviso do Dashboard sumir.
O aviso aparece nos primeiros dias de cada mês e some ao clicar no X. Ele volta no mês seguinte, com a retrospectiva do novo mês.