Por que meu saldo no Dashboard está errado?

Question

Accepted Answer

Se o número do Dashboard não bate com o que você esperava, quase sempre é um destes seis motivos. Vale conferir na ordem. 1. Você está olhando outro contexto O Dashboard mostra o contexto financeiro ativo. Se o saldo parece baixo demais, confira no seletor do topo se você não está no Pessoal achando que está no Empresarial. 2. Saldo realizado não é saldo previsto Este é o motivo mais comum, e não é erro: são dois números diferentes. - Saldo geral considera o que já foi efetivamente pago ou recebido - Saldo previsto (mês) inclui também o que ainda está Pendente Se o valor parece alto, provavelmente você está olhando o previsto. Se parece baixo, pode haver recebimentos que caíram mas você ainda não marcou como Recebido. Abra o Financeiro e veja as abas A Receber e A Pagar: tudo que estiver ali ainda não entrou na conta do saldo realizado. 3. Lançamento na conta errada Um valor registrado na conta bancária errada faz um saldo subir e o outro descer. Em Financeiro → Lançamentos, filtre por Conta e confira se as movimentações estão onde deveriam. 4. Transferência não registrada Se você moveu dinheiro entre contas pelo banco e não registrou na plataforma, as duas contas ficam erradas: a de origem com saldo a mais, a de destino com saldo a menos. Registre pelo seletor de contexto financeiro, em Transferir entre contas. 5. Estorno ou devolução não lançado Se você devolveu um valor ao cliente e não registrou, o saldo continua contando aquele dinheiro. Lance a devolução como uma saída. 6. Pagamento do Asaas ainda sincronizando Recebimentos pelo Asaas levam alguns instantes para aparecer. Se acabou de receber, recarregue a página antes de investigar. Quando nada disso explica Se conferiu tudo e a diferença persiste, use o Ajuste de Caixa: 1. Acesse Financeiro e abra a conta bancária em questão 2. Use o Ajuste de Caixa 3. Informe o tipo de ajuste e o motivo da correção 4. Registre O ajuste corrige o saldo e fica guardado no Histórico de Ajustes, então você mantém o rastro do que foi corrigido e por quê. 💡 Antes de ajustar, vale tentar achar a origem: compare o extrato do banco com os lançamentos do mesmo período, filtrando por conta. Ajuste sem explicação resolve o número de hoje, mas a mesma diferença tende a voltar no mês seguinte. Dúvidas comuns Os valores sumiram da tela. Verifique se o botão Ocultar está ativo. Ele mascara os valores por privacidade, e fica salvo na conta até você clicar em Exibir. O saldo de um contexto interfere no outro? Não. Cada contexto tem saldo próprio e independente.