Glossário: o que cada termo da plataforma significa

Question

Accepted Answer

Se em algum momento você travou porque não sabia se "card" e "trabalho" eram a mesma coisa, ou qual a diferença entre descartar e excluir, este artigo é para consultar. Trabalhos e fluxo Card — o registro de um trabalho ou de um lead. É a mesma coisa que "trabalho": card é como ele aparece no quadro. Coluna — a etapa em que o card está. Você renomeia, reordena, cria e remove colunas livremente. Fluxo — um quadro completo, com suas colunas. Você pode ter um só (modo Integrado) ou vários (modo Separados), um para cada processo. Quadro — cuidado, a palavra aparece em dois lugares: o quadro do Fluxo de trabalho, com as colunas, e os Quadros do menu lateral, que são as mesas de planejamento com anotações, listas e moodboards. Subtarefa — um item do checklist dentro de um card. Pessoas Contato — qualquer pessoa cadastrada em Contatos. Divide-se em quatro abas: - Cliente — quem contratou ou está contratando você - Lead — quem demonstrou interesse e ainda não fechou - Fornecedor — quem presta serviço para você (laboratório, gráfica, buffet) - Freela — assistentes e segundos fotógrafos que você escala Colaborador — pessoa da sua equipe que tem login próprio e acessa a sua conta, com permissões definidas por você. Não confundir com freela: freela é um contato, colaborador é um acesso. Comercial Pacote — um serviço do seu catálogo, com preço, itens inclusos e custo estimado. Produto — um item físico ou digital que você vende (álbum, quadro, preset), com controle de estoque opcional. Plano de assinatura — um modelo de cobrança que se repete, usado para preencher lançamentos recorrentes. Não cobra o cliente sozinho. Proposta — o documento comercial que o cliente abre por um link, escolhe o que quer e aceita. Briefing — o formulário que você envia antes do trabalho para saber o que o cliente espera. Contratos Assinatura digital — a assinatura coletada pelo link, com registro de IP, dispositivo, data e hora. Certificado digital — o conjunto de dados que comprova aquela assinatura. Dentro dele ficam a chave do certificado, o token de validação e o hash — três códigos diferentes que servem para o mesmo fim: provar a autenticidade. Validador — a página pública onde qualquer pessoa confere um contrato assinado, sem precisar de conta. Galerias Galeria de entrega — as fotos finais, para o cliente ver e baixar. Galeria de seleção (ou de prova) — as fotos para o cliente escolher quais serão tratadas, com limite e prazo. Publicar — o gesto que libera o acesso do cliente. Galeria não publicada não abre, mesmo com o link correto. Seção — um agrupamento de fotos dentro da mesma galeria (por exemplo, "Cerimônia" e "Festa"). Financeiro Lançamento — cada movimentação: uma entrada (dinheiro que chega) ou uma saída (dinheiro que sai). Status do lançamento — Pendente é previsão, Pago ou Recebido é fato consumado. Só o segundo entra no saldo real. Conta bancária — onde o dinheiro entra ou sai. Todo lançamento pertence a uma. Contexto financeiro — a separação entre as suas finanças. Permite manter o dinheiro do negócio separado do pessoal na mesma conta da plataforma. Lançamento recorrente — o que se repete. A série inteira é criada de uma vez, cada parcela na sua data. Reserva inteligente — o espaço para separar dinheiro por objetivo (imposto, equipamento, emergência) sem tirar do banco. Precifique — a calculadora que monta o preço a partir dos seus custos, depreciação, margem e imposto. Notas fiscais NFS-e — a nota fiscal de serviço eletrônica. DANFSe — o PDF da nota, a versão para ler e imprimir. XML — o arquivo oficial da nota. É o que a contabilidade importa; o PDF é só a representação visual. Chave — o código de acesso que identifica a nota. Links públicos Subdomínio — o seu nome no endereço público. Aparece no link das galerias e no endereço do Painel do cliente. Link de agendamento — o endereço em que o cliente escolhe um horário sozinho. Painel do cliente — a área com login próprio onde o seu cliente acompanha galerias, contratos e pagamentos. Três palavras que confundem Descartar — só existe para cards do Fluxo. Marca o lead como perdido, guardando o motivo e a data, e move o card para a etapa de descartados. Nada é apagado, e você pode arrastar o card de volta. O motivo registrado é o que alimenta o relatório de perdas. Arquivar — tira da lista sem apagar. Existe nos contratos, pelo botão Arquivar (e Desarquivar), com o filtro Arquivados para consultá-los depois. ⚠️ No Fluxo de trabalho não existe ação de arquivar card. O botão Arquivos, na barra inferior do quadro, mostra cards arquivados — mas hoje eles só chegam lá pelo aviso de agendamentos passados do Google Agenda, nunca por uma ação sua. Excluir — apaga o registro. É a ação definitiva. 💡 Com uma exceção importante: card que tem data vai antes para a Lixeira de Agendamentos e pode ser restaurado por 30 dias. Card sem data nenhuma é apagado de vez. A regra prática: descarte leads que não fecharam, porque o motivo vira relatório; exclua apenas o que foi criado por engano.