Como fazer pacotes, produtos e assinaturas já entrarem com a categoria certa no Financeiro?

Financeiro — atualizado em 16/10/2026

Cada pacote, produto e plano de assinatura pode ter uma Categoria no Financeiro. Com ela definida, todo lançamento criado a partir desse item já entra com essa categoria, sem você precisar escolher de novo. Vale para as categorias do sistema e para as que você criou, como "ASSINATURA".

Como definir em um item

  1. Abra Produtos & Serviços no menu.
  2. Abra o pacote, o produto ou o plano de assinatura.
  3. No campo Categoria no Financeiro, escolha a categoria.
  4. Salve.

O campo lista as suas categorias de receita da empresa. Os campos Nicho do serviço e Categoria continuam servindo para organizar o catálogo e não mudam.

Como definir em vários itens de uma vez

  1. Em Produtos & Serviços, abra a aba (Pacotes de serviços, Produtos ou Assinaturas).
  2. Ao lado da contagem de itens, clique em Categoria no Financeiro.
  3. Escolha a categoria, marque os itens (ou Marcar todos) e clique em Aplicar.

Para tirar a categoria de vários itens, escolha Remover a categoria e aplique.

Onde ela é usada

  • Ao lançar uma entrada escolhendo um plano de assinatura, um pacote ou um produto.
  • Na agenda e no trabalho, ao escolher o pacote.
  • No pagamento registrado pelo trabalho.
  • No novo álbum, ao escolher o pacote ou o produto.
  • Em Vendas, ao registrar o recebimento de uma venda de produtos.
  • Nos agendamentos feitos pelo seu link e pagos por Pix, cartão ou boleto.
  • Nos pedidos da sua página de pacotes.

Se o lançamento tiver um pacote e produtos com categorias diferentes, vale a do pacote ou do plano. Sem pacote, vale a do primeiro produto que tiver categoria.

Bom saber

  • A categoria só vem preenchida: você sempre pode trocar em cada lançamento.
  • Lançamentos que já existem não mudam.
  • Item sem categoria definida continua funcionando como antes.
  • Se você apagar uma categoria personalizada, os itens que a usavam voltam a ficar sem categoria definida.
  • No Financeiro pessoal, a categoria só é aplicada se existir nesse contexto.