Relatórios e análises financeiras

Question

Accepted Answer

Os Relatórios transformam o que já está cadastrado em leitura de negócio: quanto entrou, quanto sobrou, quais clientes valem mais e onde você está perdendo trabalho. Acesse em Relatórios, no menu lateral. Visão geral O painel inicial mostra os números do período escolhido: - Receita total e Despesas totais - Lucro líquido, lucro operacional e margem de lucro - Saldo atual - Trabalhos no período e ticket médio Evolução financeira Gráficos que mostram o movimento ao longo do tempo: - Receitas vs despesas - Receita vs lucro - Sazonalidade (12 meses) — em quais meses você fatura mais - Novos clientes por mês (12 meses) 💡 A sazonalidade é o gráfico que mais muda decisão. Saber que novembro e dezembro concentram a receita — e que março é vazio — é o que permite planejar promoção, férias e compra de equipamento na hora certa. Clientes - Total de clientes, clientes ativos e clientes inativos - Clientes que voltaram e taxa de retorno - Ranking de clientes, com maior receita, maior ticket, mais frequentes, melhores pagadores e maior ticket médio 💡 O ranking responde a uma pergunta difícil: quem realmente sustenta o seu negócio. Costuma não ser quem você imagina — e muda completamente a quem você oferece condição especial. Pipeline de vendas - Leads e propostas ativas — o que está em negociação agora - Leads convertidos em trabalhos - Situação dos trabalhos - Principais motivos de perda — vindos do motivo que você registra ao descartar um lead - Antecedência de agendamento — quanto tempo passa entre o registro do trabalho e o dia do evento 💡 Os motivos de perda só existem se você registrar ao descartar. É o relatório que mais ajuda a corrigir rota: perder por preço pede uma ação; perder por data indisponível pede outra bem diferente. Pacotes e produtos - Top 5 pacotes vendidos - Valor médio por trabalho - Vendas de produtos e assinaturas Período e exportação Escolha o período no topo da página. O botão Exportar relatório salva os dados para você levar ao contador ou guardar. ⚠️ Os números refletem o que está cadastrado. Trabalho sem valor preenchido, despesa não lançada ou lead descartado sem motivo deixam buracos no relatório — e a leitura fica errada sem avisar.