Como ativar a gestão financeira nos eventos?

Question

Accepted Answer

A gestão financeira do evento cria os lançamentos no Financeiro na hora em que você marca o trabalho, sem precisar registrar o dinheiro depois. Onde ela aparece Disponível nos eventos do tipo Trabalho, Reunião e nos calendários personalizados. Não aparece em Pessoal, Lembretes nem Vagas disponíveis, que não envolvem cobrança. Como ativar 1. Crie ou edite o evento na Agenda 2. Confirme que o tipo permite cobrança (Trabalho, Reunião ou calendário próprio) 3. Localize a seção Gestão financeira e ative 4. Preencha: - Pacote e valor, ou o valor do serviço - Valor da entrada — quanto o cliente pagou de sinal, se houver - Número de parcelas — se o restante for dividido - Categoria - Conta que vai receber - Método de pagamento 5. Mantenha Crie lançamentos automáticos ativado 6. Salve O que é gerado Os lançamentos entram no Financeiro já vinculados ao trabalho e ao cliente. Informando entrada e parcelas, cada parcela vira uma previsão na data correspondente, e você acompanha em A Receber o que ainda falta entrar. Como conferir No Financeiro, os lançamentos aparecem identificados pelo trabalho. No card do Fluxo, você vê o valor total, o que já foi pago e o Lucro liq. estimado, que desconta imposto e despesas vinculadas. Por que vale a pena ativar sempre Sem isso, o trabalho fica na agenda e o dinheiro fica na sua cabeça. Com a gestão ativada, o que você fechou aparece em A Receber, a inadimplência fica visível e o histórico do cliente inclui os valores de cada sessão. ⚠️ Excluir o evento remove também os lançamentos gerados por ele. Se o cliente já pagou e você quer preservar o registro financeiro, não exclua o evento: edite, ou mude o status no Fluxo. Dúvidas comuns Posso ativar depois, num evento já criado? Pode. Edite o evento, ative a gestão financeira, preencha e salve. Marcar aqui significa que recebi? Não. Os lançamentos nascem como previsão. Quando o dinheiro entrar de fato, marque como Recebido no Financeiro ou registre o pagamento no card. E se o valor mudar depois? Edite o evento ou ajuste os lançamentos direto no Financeiro. Vale conferir os dois lados quando a mudança for grande, para não ficar valor antigo em algum lugar.