Como criar um agendamento?

Question

Accepted Answer

A Agenda e o Fluxo de trabalho compartilham os mesmos registros: um agendamento de trabalho criado aqui vira card no Fluxo, e o que você mexe de um lado reflete no outro. Como criar 1. Acesse Agenda no menu lateral 2. Clique em Novo agendamento, ou direto no dia desejado do calendário 3. Escolha o Tipo de agendamento: Trabalho, Reunião, Pessoal, Lembretes, Vagas disponíveis, ou um calendário que você tenha criado 4. Preencha os campos 5. Clique no botão de confirmação 💡 O nome do botão muda conforme o tipo: Criar agendamento, Marcar reunião, Criar compromisso, Criar lembrete ou Criar lead. Ao editar, ele vira Salvar. Campos principais - Título - Data do trabalho e local — data de início e fim, com suporte a eventos de vários dias - Início e Fim — horários - Duração do serviço - Cliente — busque um contato existente ou cadastre na hora. Dá para incluir cliente adicional, útil em casamentos, quando as duas pessoas são o cliente - Local - Pacote e valor — vincule um pacote cadastrado, e o valor vem junto - Itens incluídos — o que está contemplado no serviço Campos complementares - Observações e detalhes - Etiquetas - Capa do card — imagem que identifica o trabalho - Anexar arquivo - Link externo - Definir um prazo de entrega - Definir próxima ação / follow-up Gestão financeira Disponível nos tipos Trabalho, Reunião e nos calendários personalizados. Ative Gestão financeira e informe Pacote e valor, Valor da entrada, Número de parcelas, Categoria, Conta e Método de pagamento. Os lançamentos são criados no Financeiro já vinculados ao trabalho, sem você precisar registrar de novo. Campos de lead Se o agendamento ainda é uma prospecção, existe a Gestão avançada do lead, com Temperatura do lead, Como conheceu seu trabalho?, Orçamento estimado e, se não fechar, o Motivo da perda. Esses campos alimentam a análise de leads. Editar Clique no evento no calendário. Abre uma prévia com os dados; a partir dela você abre o formulário completo, altera e salva. Excluir Abra o evento e use a exclusão. Confirme no aviso. ⚠️ Excluir um agendamento de trabalho remove também o card correspondente no Fluxo e os lançamentos financeiros criados junto com ele. A ação não pode ser desfeita, então confira antes se o pagamento já registrado não vai fazer falta no seu histórico. Dúvidas comuns Preciso criar o card no Fluxo depois? Não. Eventos do tipo Trabalho já entram no Fluxo automaticamente. Posso criar um evento que dura vários dias? Pode. Basta definir datas diferentes em início e fim. O cliente recebe alguma coisa quando eu crio o agendamento? Não automaticamente ao criar. Os avisos ao cliente dependem das automações configuradas em Configurações → Integrações e Automações.