Como fazer o cliente preencher um formulário ao aceitar a proposta?

Question

Accepted Answer

Você pode ligar um formulário ao botão Aceitar proposta. Quando o cliente aceita, ele preenche os dados ali mesmo, sem sair da proposta — e as respostas viram um contato e um card na coluna do fluxo que você escolher. É o caminho para não depender de troca de mensagens depois do "sim": os dados que você precisa para fechar chegam já organizados. Preparando o formulário O formulário é o mesmo de Formulários. Se já tem um que serve, use; se não, crie. 1. Abra Formulários no menu 2. Crie ou edite o formulário que quer usar 3. No painel do formulário, ligue Criar card no fluxo 4. Escolha o Fluxo de destino e a Coluna de destino — é para onde o trabalho vai quando o cliente enviar 5. Salve 💡 Marque nas perguntas para qual campo do cadastro cada resposta vai (nome, e-mail, telefone). É isso que faz o contato ser criado preenchido, em vez de virar um card solto. Ligando o formulário à proposta 1. Abra a proposta no Estúdio de criação 2. No painel da direita, vá na aba Config 3. Em Ao aceitar a proposta, escolha o formulário na lista 4. Salve e clique em Republicar Se o formulário escolhido ainda não cria card no fluxo, a própria tela avisa e mostra o atalho para abrir e configurar. Para voltar atrás, escolha Nenhum (falar pelo WhatsApp): o botão volta a abrir o resumo com a mensagem pronta de WhatsApp. O que o cliente vê Ele abre o link, escolhe o pacote (quando a proposta tem mais de um) e clica em Aceitar proposta. O formulário abre por cima da proposta, no mesmo link, sem login e sem sair da página. Ao enviar, ele vê a confirmação ali mesmo. O que chega para você - O contato é criado ou atualizado em Contatos - Um card entra no fluxo e na coluna que você escolheu - O pacote escolhido e o nome da proposta vão junto, na descrição do card - A proposta passa para o status Aceita - Você recebe a notificação no sino ⚠️ Sem formulário ligado, o botão Aceitar proposta apenas abre o resumo e a mensagem de WhatsApp — nada é cadastrado sozinho. 💡 Um formulário pode servir várias propostas ao mesmo tempo. Se você trabalha com nichos diferentes (casamento, newborn, corporativo), vale um formulário por nicho, cada um apontando para o seu próprio fluxo.